Tight Oil USA

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Re: Tight Oil USA

par alain2908 » 08 févr. 2024, 07:05

Le Nouveau-Mexique veut se préparer au déclin du pétrole
https://www.lesechos.fr/monde/etats-uni ... le-2043117
Le pétrole et le gaz rapportent plus de 40% de ses recettes à cet Etat américain. Après un boom de la production depuis 2021, la croissance se tasse. Le Nouveau-Mexique envisage de mettre de côté une partie des excédents.

Combien de temps le pétrole, le gaz et les royalties vont-ils continuer à jaillir au Nouveau-Mexique? Cela peut paraître étonnant, mais le deuxième Etat le plus riche en hydrocarbures des Etats-Unis commence à s'inquiéter de l'après-pétrole. Les experts mandatés par l'exécutif et le parlement de l'Etat ont publié en décembre de nouvelles prévisions, et appellent à mettre de l'argent de côté, car la production va ralentir.

« La dépendance du Nouveau-Mexique envers le secteur énergétique fait de la volatilité du marché du pétrole le risque le plus significatif pour la projection de budget de l'Etat », écrit le groupe d'experts dans un rapport publié début décembre .

Il faut donc profiter des surplus actuels, dus à des prix élevés et à une production en forte hausse, pour transférer davantage de recettes aux fonds de l'Etat pour l'enfance et la perte d'emploi, conseillent-ils. La question sera au menu de la session législative du Nouveau-Mexique, qui s'ouvre en janvier. Le surplus de 2025 devrait s'élever à 3,5 milliards de dollars, prévoient-ils.

Le Nouveau-Mexique est assis sur le Bassin permien, la plus formidable nappe de pétrole du pays. Plus de 40% du « fonds général » de 13 milliards de dollars de cet Etat du Sud proviennent des ressources fossiles.

Après l'épidémie de Covid puis la guerre en Ukraine, la demande mondiale de pétrole et de gaz a explosé. L'Etat peut donc se permettre d'être généreux. L'université publique est gratuite pour les habitants, la santé des mères est prise en charge pendant les douze mois qui suivent l'accouchement, les enseignants ont été revalorisés et les écoles rénovées.

Mais depuis le printemps, la tendance s'est infléchie. La production locale de pétrole a grimpé de 24% cette année (658 millions de barils), contre 30% en 2022. De même, la production de gaz a atteint un niveau record en mars, 9,5 milliards de pieds-cube par jour (bcf), puis le rythme est retombé à 9,1 milliards en septembre.
Les pétroliers ont moins foré

Voyant se rapprocher l'ère post-fossiles, les pétroliers ont moins foré cette année. Ils se concentrent sur une centaine de puits qui vont vite s'épuiser, constatent les experts. De plus, le prix moyen permettant de rentabiliser l'exploitation a beaucoup grimpé, et cela « accroît le risque de déclin de la production ».

Résultat, après deux ans à 20% par an, la croissance du budget de l'Etat devrait se tasser à 10% en 2024, puis à 2,2% en 2025. Et à la fin de la décennie, les recettes du pétrole commenceraient à décroître irrémédiablement, « pesant sur la croissance des revenus au fur et à mesure que la demande mondiale va s'estomper ».

Le Nouveau-Mexique, dirigé par une gouverneure démocrate, est tiraillé entre la protection de sa principale source de revenus, et l'impératif de sortir de la dépendance aux fossiles. L'Etat a rejeté des lois réduisant la pollution ou instaurant un droit à l'air pur.

Mais en décembre, le gouvernement local a annoncé un investissement de 500 millions dans le traitement des eaux usées, afin de développer les industries « propres » à forte intensité en eau : production d'hydrogène vert, stockage de l'énergie, et fabrication de puces de véhicules électriques, de panneaux solaires ou d'éoliennes.

Re: Tight Oil USA

par mobar » 02 févr. 2024, 18:38

Chaque décennie qui passe voit les techniques s'affiner et les couts d'exploitation se réduire
Tant qu'il n'y aura pas d'alternative radicalement moins couteuse au pétrole celui-ci sera sollicité, ce n'est toujours pas la géologie qui coince ni qui coincera dans un avenir proche, malgré toutes les annonces faites depuis le premier choc pétrolier de 1973 (on consommait alors moins de 60% de la conso actuelle)!
50 ans déjà qu'on doit manquer de pétrole alors qu'on est en passe d'avoir doublé la consommation de l'époque, ça ne nous rajeunit pas! :wtf:

Re: Tight Oil USA

par tita » 02 févr. 2024, 18:33

Concernant le LTO, c'est assez particulier aux USA. Y'a aucun pays dans le monde qui fore autant qu'eux des puits de pétrole. Et ça nécessite du capital et du savoir-faire.

Donc à moins d'un pétrole très cher qui incite à développer une industrie de forages performants (directionnels, cartographie sismique, fracking, etc), ça va pas se reproduire ailleurs si facilement. Vu les ressources en eau nécessaires au fracking, ça peut aussi être un frein pour certains pays.

Je ne dis pas que ça ne va pas se produire.

Après, on peut simplement suivre ce qui se passe aux USA sans faire de plans sur la comète.

Re: Tight Oil USA

par mobar » 02 févr. 2024, 10:23

Dès que la production des pétroles de schiste baissera significativement aux US, on verra des gisements être "découverts" et mis en exploitation partout ou il en existe

Avec les gisements de pétroles lourds et les schistes bitumineux dont on dispose déjà, le cocktail est idéal pour alimenter pendant des décennies les raffineries actuelles qui continueront à être adaptées pour répondre aux nouvelles caractéristiques des flux disponibles

Le soi-disant "plateau" de production de tous liquides continue à croitre et cette dynamique n'est pas prêt de s'inverser au vu du potentiel qui existe encore et des besoins des émergents

Re: Tight Oil USA

par tita » 01 févr. 2024, 18:58

nemo a écrit :
01 févr. 2024, 11:57
Merci. Quelqu'un a une proposition quelque peu crédible pour l'évolution à court terme? Disons d'ici 2030?
Je ne suis pas sûr qu'il existe qqun qui puisse avoir un avis éclairé et crédible. Tu vas trouver pleins d'avis argumentés, d'un avenir avec une production LTO qui se maintient au niveau actuel jusqu'en 2050, à ceux qui disent que ça va diminuer dès cette année.

Ce que je ne vois pas par contre, c'est des avis qui penchent pour une augmentation significative de la production US dans les prochaines années.

Re: Tight Oil USA

par nemo » 01 févr. 2024, 11:57

tita a écrit :
01 févr. 2024, 10:46
nemo a écrit :
26 janv. 2024, 16:13
Quelqu'un pourrait faire un topo de ou en est la production et la situation financière des exploitants?
On en est ou des rumeurs de faillite imminente et de difficulté à maintenir la production?
Après la chute consécutive à la crise covid, la plupart des opérateurs sont remontés financièrement (y'a eu des fusions/acquisitions, des restructurations de dette, etc.). Le gros de la tempête est passé.

Niveau production, y'a pas l'air actuellement d'y avoir de difficultés à maintenir la production. Mais plus de difficultés pour l'augmenter significativement. En gros, on est plutôt sur un plateau.
Merci. Quelqu'un a une proposition quelque peu crédible pour l'évolution à court terme? Disons d'ici 2030?

Re: Tight Oil USA

par tita » 01 févr. 2024, 10:46

nemo a écrit :
26 janv. 2024, 16:13
Quelqu'un pourrait faire un topo de ou en est la production et la situation financière des exploitants?
On en est ou des rumeurs de faillite imminente et de difficulté à maintenir la production?
Après la chute consécutive à la crise covid, la plupart des opérateurs sont remontés financièrement (y'a eu des fusions/acquisitions, des restructurations de dette, etc.). Le gros de la tempête est passé.

Niveau production, y'a pas l'air actuellement d'y avoir de difficultés à maintenir la production. Mais plus de difficultés pour l'augmenter significativement. En gros, on est plutôt sur un plateau.

Re: Tight Oil USA

par nemo » 26 janv. 2024, 16:13

Quelqu'un pourrait faire un topo de ou en est la production et la situation financière des exploitants?
On en est ou des rumeurs de faillite imminente et de difficulté à maintenir la production?

Re: Tight Oil USA

par energy_isere » 05 janv. 2024, 08:47

ah Ok, si APA c'est Apache, alors j' en ai parlé dans le fil Suriname car il fore en offshore en 50-50 avec TotalEnergies.
juillet 2021 : http://www.oleocene.org/phpBB3/viewtopi ... 5#p2323675

Re: Tight Oil USA

par tita » 05 janv. 2024, 08:16

energy_isere a écrit :
04 janv. 2024, 21:47
USA: nouvelle fusion dans le pétrole, entre APA et Callon pour 4,5 milliards de dollars
Honnêtement je ne connaissais pas ces noms la jusqu'à maintenant.
Moi non plus. Et 0.5Mb/j, c'est conséquent. Ah mais en fait, APA c'est anciennement Apache, nom que j'ai déjà vu. Voir même cité ici parce que sa valeur avait chuté.

Callon existe depuis longtemps sans jamais avoir été un gros acteur. Ils ont des actifs dans le bassin permien, ce qui est à la base de cette fusion.

Le LTO traverse une période de fusion/acquisition. C'est quand il n'y a pas d'autre possibilité de grandir que ça se produit.

Re: Tight Oil USA

par energy_isere » 04 janv. 2024, 21:47

USA: nouvelle fusion dans le pétrole, entre APA et Callon pour 4,5 milliards de dollars

AFP le 04 janv. 2024

Les groupes pétroliers américains APA Corporation et Callon Petroleum ont annoncé jeudi leur projet de rapprochement, une transaction à environ 4,5 milliards de dollars qui doit permettre à APA de se renforcer dans l'abondant bassin permien aux États-Unis.

"Callon a constitué un portefeuille solide dans le bassin permien qui est complémentaire avec nos propres actifs permiens et qui ajoute une opportunité dans le [bassin] du Delaware", a commenté John J. Christmann IV, patron d'APA, cité dans un communiqué commun.

Callon possède près de 500 km2 dans le bassin permien, première réserve de pétrole de schiste aux États-Unis. La position d'APA dans les bassins du Delaware et du Midland va notamment grossir de plus de 50% grâce à cette union.

Leur production quotidienne combinée dépasse les 500.000 barils.

Selon le communiqué, l'opération doit être réalisée exclusivement en actions avec 1,0425 action APA pour une action Callon, ainsi valorisée 38,31 dollars.

APA compte procéder à l'émission de 70 millions de titres pour réaliser cette opération à 4,5 milliards de dollars, dette comprise.

Vers 15h00 GMT, l'action APA perdait 6,27% 34,44 dollars et celle de Callon prenait 4,37% à 35,11 dollars.

Le projet a été approuvé à l'unanimité des deux conseils d'administration, mais doit encore recevoir l'accord des actionnaires des deux groupes.

La finalisation est attendue dans le courant du deuxième trimestre, après les feux verts réglementaires. Les actionnaires actuels d'APA détiendront alors environ 81% de la nouvelle entité et ceux de Callon, le solde.

C'est la dernière transaction en date dans l'industrie pétrolière américaine.

Au second semestre 2023, les géants américains ExxonMobil et Chevron se sont renforcés dans les énergies fossiles et notamment dans le secteur controversé du pétrole et du gaz de schiste.

Le premier a bouclé début novembre l'achat de Denbury, spécialisé dans la captation de CO2, pour 4,9 milliards de dollars et a annoncé le 11 octobre le rachat de Pioneer Natural Resources pour 60 milliards de dollars.

Son concurrent Chevron a également frappé un grand coup avec l'annonce le 23 octobre du rachat du producteur américain de gaz et de pétrole Hess pour 60 milliards de dollars (dette comprise).
https://www.connaissancedesenergies.org ... ars-240104

Honnêtement je ne connaissais pas ces noms la jusqu'à maintenant.

Re: Tight Oil USA

par energy_isere » 25 mars 2023, 21:04

La baisse du prix du pétrole impactera l'activité du forage l'an prochain si les prix du baril ne remonte pas.
USA Shale Drilling Set for 20 Percent Drop at Current Prices

by Bloomberg|David Wethe|Wednesday, March 22, 2023

The US shale patch may lose as much as 20% of its activity over the next year if energy prices hold at current levels, according to one of the biggest private equity players in the industry.

Crude would need to rise by about 15% to $80 a barrel, and gas would have to climb by more than a third to $3 per million British thermal units for drilling and frack work to maintain its current pace, Quantum Energy Partners Chief Executive Officer Wil VanLoh said in an interview Tuesday. Oil and natural gas prices have slid since mid-2022 on fears of a global economic slowdown.

“There’s a risk of a pretty big rollover this year at these current prices,” said VanLoh, whose Houston-based firm has managed more than $20 billion since its 1998 inception. While publicly traded explorers and closely held drillers both would drop rigs and frack crews, the private companies would cut back more because their balance sheets aren’t as strong, VanLoh said.

The number of rigs drilling for oil and gas has slipped 3% since the start of the year, according to Baker Hughes Co., as the biggest shale explorers stick to commitments to keep production growth flat and return profits to shareholders.
https://www.rigzone.com/news/wire/usa_s ... 1-article/

Re: Tight Oil USA

par energy_isere » 11 mars 2023, 15:16

Pioneer CEO: The Shale Boom Is Over

By Irina Slav - Mar 09, 2023, oilprice.com

> EIA forecasted that U.S. oil production will grow by 590,000 bpd to a total of 12.44 million bpd.

> WSJ data: big wells in the Permian are becoming harder to find.

> Pioneer Natural Resources CEO Sheffield: “The aggressive growth era of US shale is over,”.
lire https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/T ... -Over.html

Re: Tight Oil USA

par energy_isere » 15 févr. 2023, 13:31

..........
US Shale to Set New Output Record in March. According to the EIA’s latest Drilling Productivity Report, crude output from the US’ seven biggest shale basins will rise to a record 9.36 million b/d in March on higher Permian production, up 75,000 b/d from this month, setting a new all-time high.
extrait de : https://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/ ... March.html

Re: Tight Oil USA

par tita » 05 févr. 2023, 12:58

tita a écrit :
01 oct. 2020, 15:18
tita a écrit :
11 févr. 2020, 11:01
Chesapeake: $0.5, chute de 98% depuis 2014
Oasis Petroleum: $2.23, chute de 96% depuis 2014.
Whiting Petroleum: $3.67, soit une chute de 99% depuis sont plus haut en 2014
Exxon: Sous les $60, se rapprochant de son plus bas niveau en 2010
Occidental Petroleum: $40.5, là aussi navigant à peu près à plus bas niveau depuis 2008
EOG: $73.7, une chute de 43% depuis octobre 2018
Concho: $77.2, là aussi une chute de 51% depuis octobre 2018
Another one bites the dust! Les 3 opérateur de ma liste qui étaient en situation difficile ont fait une restructuration de type chapter 11
Oasis Petroleum Files for Chapter 11 Bankruptcy

Oasis Petroleum (NYSE:OAS) announced today that it has filed for Chapter 11 bankruptcy. The oil company has entered into a restructuring support agreement with the majority of its creditors on a comprehensive "pre-packaged" restructuring plan. This agreement will enable the company to significantly reduce its debt and strengthen its balance sheet.

Oasis' envisioned quick trip through the bankruptcy process by implementing a pre-packaged plan would follow a similar pattern of other oil companies that filed earlier this year. For example, Denbury filed for bankruptcy in late July and completed its process earlier this month. Meanwhile, Whiting Petroleum filed in April and then emerged on Sept. 1.
https://www.fool.com/investing/2020/09/ ... ankruptcy/

Je n'avais pas vu que Whiting était sortie de sa procédure de chapter 11.

Une mise à jour des autres et de la baisse de leur capital-action:

Marathon Oil: $4, 90% de baisse depuis 2014
Occidental Petroleum: $10, 90% de baisse depuis 2014
Diamond Back Energy: $29.10, 78% de baisse depuis 2014

Noble Energy: $8.34, 90% de baisse depuis 2014 // en discussion pour être racheté par Chevron
Devon Energy: $9.24, 88% de baisse depuis 2014 // en discussion pour fusionner avec WPX qui ont eux même chuté de 82%

Exxon: à $34.3, 67.6% de baisse depuis 2014
EOG: $36, une chute de 72% depuis octobre 2018
Concho: $44, là aussi une chute de 72% depuis octobre 2018

Tous continuent à subir la situation. J'ai rajouté certains opérateurs. Dans l'optique que la situation actuelle se poursuit, il y aura encore d'autres chapter 11, et des fusions/acquisitions.

Dans l'article ci-dessus, ils parlent d'un bond de l'action pour Devon et WPX à l'annonce de leur fusion. Mais c'est déjà redescendu. Par contre en effet, une telle fusion en ferait un opérateur du niveau d'EOG ou d'Occidental Petroleum en terme de production.
Tiens, par curiosité, que sont-ils devenus?

Chesapeake: Après sa restructuration financière, l'entreprise est revenue en bourse en février 2021. Et a racheté chief oil&gas pour $2.6 mia en mars 2022.
Oasis Petroleum: Après sa restructuration financière, l'entreprise est revenue en bourse en novembre 2020. Et a fusionné Whiting Petroleum en juillet 2022, pour $6 milliards. L'entreprise est renommée Chord Energy
Exxon: L'entreprise avait vu son capital-action chuter à $138 mia en 2020, mais est depuis remonté à presque $500 mia.
Occidental Petroleum: Pas de restructuration. Après le rachat d'Anadarko et son plongeon en 2020, l'entreprise s'est relevée.
EOG: Idem. Remontée de son cours après la chute de 2020.
Concho: Acquise par ConocoPhillips en janvier 2021.
Marathon Petroleum: A pu se relever
Diamond Back Energy: A pu se relever
Noble Energy: Rachetée par Chevron en octobre 2020
Devon Energy: A pu se relever, a acquis WPX (2021) et Validus Energy (2022).

Bref, comme d'habitude, ce genre de période produit beaucoup de fusion/acquisitions. Avec la remontée des cours du pétrole, toutes ces entreprises ont pu se relever financièrement. Devon, par exemple, a vu son capital-action multiplié par 10 par rapport à son creux de 2020.

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