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Maroc : le groupe OCP veut lever 2 milliards $ pour financer le développement de ses activités

Agence Ecofin 23 avril 2024

Au Maroc, l’OCP est le leader du marché des engrais. L’entreprise qui sort d’un exercice fiscal 2023 délicat cherche du financement sur le marché mondial de la dette pour soutenir ses investissements.

Au Maroc, l’Office chérifien des phosphates (OCP) sollicite des investisseurs en vue de lever un emprunt obligataire international d’un montant maximum de 2 milliards $. Le groupe présidé par Mostafa Terrab a choisi la banque commerciale française BNP Paribas, l’entreprise financière américaine Citigroup ainsi que la holding financière américaine JP Morgan pour mener l’opération, selon les détails relayés par Reuters, le 22 avril.

Le produit de cette émission de dette servira à financer le programme de développement stratégique de l’entreprise sur la période 2022-2027 axé sur la transition vers énergies renouvelables pour alimenter les activités industrielles et la production d’engrais durable. La compagnie ambitionne ainsi de faire passer sa production d’engrais à 20 millions de tonnes d’ici à 2027 contre une offre qui s’élevait à 12 millions de tonnes en 2022.

Cette opération intervient dans un contexte financier compliqué pour le groupe qui a clôturé son exercice fiscal de 2023 sur une baisse de 50 % de son bénéfice net à 1,4 milliard $.

Elle marque en outre le retour sur le marché international de la dette de l’OCP qui n’avait plus émis d’obligations sur le marché international depuis 2021.