[Acteurs] La compagnie ExxonMobil

[mobar]

Le PO pour Exxon?
http://www.agefi.fr/articles/exxonmobil ... 22012.html
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt ... A420120426

Si le premier pétrolier mondial commence à voir sa production plonger ...

[energy_isere]

....
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt ... A420120426

la production baisse, mais promis messieurs les actionnaires, ca va remonter .....

.....Exxon Mobil, qui a annoncé mercredi qu'il relèverait son dividende trimestriel de 21%, avait déclaré début mars que sa production sur l'ensemble de 2012 baisserait de quelque 3% par rapport à 2011, le temps que de grands projets atteignent leur rythme de croisière.

Une fois que ces derniers tourneront à plein régime, la production augmentera en moyenne de 1% à 2% par an d'ici 2016, avait ajouté le groupe.......

[energy_isere]

Publication des résultats du T3 de EXXON.

Profit de 9.57 milliards de $.
La production est sur un mini depuis 3 ans.

ExxonMobil 3Q Profit Fell 7.4% Amid Weaker Production

HOUSTON - Exxon Mobil Corp.'s third-quarter earnings fell 7.4% as it fetched lower prices for its oil and gas and production fell to its lowest level in three years.

Exxon posted a profit of $9.57 billion..............

The Texas oil giant's output fell 7.5% to an average of about 4 million barrels a day, the lowest level since the third quarter of 2009. Excluding the effect of divestitures, production sharing contracts and quotas set by the Organization of the Petroleum Exporting Countries, production fell 2.9%, a number that analysts consider disappointing.

................

[dysgraphik]

Exxon, Shell, BP, Total :
les rois du pétrole sont-ils nus ?

Quatre des principales compagnies pétrolières internationales font face à un déclin de leurs productions globales de brut, en dépit de profits sans précédent. Peuvent-elles inverser la tendance ?



La compagnie pétrolière américaine ExxonMobil, première entreprise de la planète selon le magazine Forbes, connaît depuis 2007 un net recul de sa production, après plus d'un siècle d'expansion ininterrompue.

En 2011, les extractions de pétrole d'ExxonMobil ont atteint 2,312 millions de barils par jour (Mb/j), en chute de 4,5 % par rapport à 2010 et de 11,6 % par rapport à 2007, d'après les données disponibles dans le dernier rapport annuel du groupe.

Résultat très médiocre pour la n°1 des majors, alors qu'entre-temps la consommation de brut s'est accrue, et que les prix du baril se maintiennent depuis 2007 à des niveaux jamais vus jusque-là.

Pourtant le nombre des forages entrepris par ExxonMobil de par le monde a augmenté très fortement, passant de 971 nouveaux puits en 2007 à 1 249 en 2010, puis 1 606 en 2011, soit une hausse de 65 % sur quatre ans. Même tendance pour ce qui concerne les coûts nets de production annuels : Exxon est passé de 78,6 millions de dollars en 2007 à 152,5 millions en 2010, puis à 166,7 millions en 2011 (+ 112 % en quatre ans !).

97 % des nouveaux puits forés par Exxon l'ont été dans des champs connus et déjà exploités.

L'année 2007 restera-t-elle l'année du pic pétrolier pour la fille aînée de la Standard Oil, fondée en 1870 par John D. Rockefeller ? La réponse viendra. En attendant, Exxon a confirmé la poursuite de la chute de la production dans son dernier rapport trimestriel, paru en novembre ; maintenir la production devient "un challenge récurrent", rapporte l'agence Reuters.

Les baisses des extractions d'Exxon affectent en particulier l'Afrique (notamment le Nigéria et l'Angola) ainsi que la mer du Nord. Le Moyen-Orient, la Russie et la région de la Caspienne sont épargnés.

Le continent américain, base arrière de la firme, fait apparaître en 2011 une reprise relative de la production de pétrole brut et de ses substituts. Une reprise généreusement saluée dans les médias et remise en perspective sur ce blog, qui ne suffit pas pour l'heure à ramener les extractions d'Exxon sur l'ensemble du continent américain au niveau atteint en 2007, ni à enrayer (loin s'en faut) la chute de sa production globale.

La chute de la production d'Exxon se transforme en effondrement si l'on considère la seule production de brut conventionnel ― le pétrole liquide classique, qui constitue près des deux-tiers de l'offre du géant américain : 1,338 Mb/j atteints en 2011, après 1,496 Mb/en 2010 (-10,5 %) et 1,875 Mb/j en 2007 (- 27,5 % !)

Exxon mange son pain noir : "what else ?" Ses principales perspectives de développement se situent en Irak (où Exxon est plus que jamais en délicatesse avec le gouvernement de Bagdad, et prend le risque de se voir fermer l'accès aux projets les plus massifs), dans l'Arctique russe (où l'immixtion réussie par le pétrolier yankee pourrait rester un vain tour de force, si l'on se fie aux derniers pronostics ― pessimistes ― publiés par l'Agence internationale de l'énergie) et enfin en Amérique du Nord, où les incertitudes demeurent... nombreuses.

En somme, c'est pas gagné.

sur oil man blog sur le site du Monde

[energy_isere]

le pdf des slides du 2012 Annual Meeting de EXXON pour ses investisseurs :
http://ir.exxonmobil.com/phoenix.zhtml? ... Id=4773565

cliquer sur : 2012 Annual Meeting Presentation

mais je n' y trouve pas un ''fromage'' qui présente la repaartition du chiffre d' affaire par secteur d' activité. (Gaz, pétrole amont et aval, pétrochimie, et chimie) qui interesse sceptique

[phyvette]

ventilation du CA de 2009, mais sur 2011 ça n'a surement pas beaucoup varier.

l’activité d’ExxonMobil se répartit de la façon suivante par secteurs :

Raffinage et distribution 83 % du chiffre d’affaires : de 6 à 7 millions de barils vendus par jour (gasoil, essence, fioul, etc.) ; exploitation d’un réseau de 30000 stations-service dans le monde sous les enseignes Exxon, Mobil, Esso ;

Exploration et production d’hydrocarbures 9 % du chiffres d’affaires : 2,5 millions de barils de pétrole brut produits par jour en 2008, ExxonMobil étant la société privée disposant des plus importantes réserves estimées dans le monde (derrière les sociétés publiques saoudiennes et iraniennes). ;

Pétrochimie 8 % du chiffre d’affaires : production d’huiles, d’élastomères, de polymères, etc., à destination des industries pharmaceutiques, textiles, etc.

http://bourse.trader-finance.fr/action+exxon+mobil/

[energy_isere]

ventilation du CA de 2009, mais sur 2011 ça n'a surement pas beaucoup varier.

l’activité d’ExxonMobil se répartit de la façon suivante par secteurs :

Raffinage et distribution 83 % du chiffre d’affaires : de 6 à 7 millions de barils vendus par jour (gasoil, essence, fioul, etc.) ; exploitation d’un réseau de 30000 stations-service dans le monde sous les enseignes Exxon, Mobil, Esso ;

Exploration et production d’hydrocarbures 9 % du chiffres d’affaires : 2,5 millions de barils de pétrole brut produits par jour en 2008, ExxonMobil étant la société privée disposant des plus importantes réserves estimées dans le monde (derrière les sociétés publiques saoudiennes et iraniennes). ;

Pétrochimie 8 % du chiffre d’affaires : production d’huiles, d’élastomères, de polymères, etc., à destination des industries pharmaceutiques, textiles, etc.

http://bourse.trader-finance.fr/action+exxon+mobil/

bien trouvé Phyvette !

donc Exxon Mobil refourgue environ 2.5 fois plus de carburants rafinés que de pétrole effectivement produit par lui méme.
Pour sur, ca en fait du chiffre d' affaire ! c'est donc la réponse au questionnement de sceptique.

[sceptique]

Merci Phyvette et energy_isere !
Toutefois, classiquement, ces réponses amènent de nouvelles questions. Un point pour Exxon donc :
CA 486 G$ 2011
valeur boursière 360 G$ aout 2011
bénéfice 41 G$ (a verifier)
production de brut : 2.312 mb/j en 2011 (valeur à la vente 84 G$ à 100$ le baril)
Raffinage et distribution 83 % du chiffre d’affaires : de 6 à 7 millions de barils vendus par jour (2009)
Exploration et production d’hydrocarbures 9 % du chiffres d’affaires : (2008)
coûts nets de production annuels 166,7 milliards en 2011 (http://petrole.blog.lemonde.fr/2013/01/ ... ils-nus-2/)

La production de brut génère donc en gros un CA de 10% * 486 soit 48.6 G$ chiffre cohérent avec mon calcul à 84 G$ (sur 100 $ le baril une petite moitié ne tombe donc pas dans la poche dExxon mais des états propriètaires par exemple).

Les "coûts nets de production annuels 166,7 milliards" ne peuvent donc pas correspondre à la production de brut, contrairement à ce que laisse entendre le blog. Mais plutôt à l'ensemble des investissements tous secteurs confondus.

Par ailleurs j'aimerais bien connaitre la part du "brut" dans les bénéfices : au pif, elle doit être somptueuse !

[phyvette]

Par ailleurs j'aimerais bien connaitre la part du "brut" dans les bénéfices : au pif, elle doit être somptueuse !

Oh dans les 80% du bénéfice net part du groupe au T1 2012.

Dans la division d'exploration et production, le bénéfice a reculé de 873 millions de dollars à 7,8 milliards au cours du trimestre, la hausse de la production de gaz naturel et liquide ayant été éclipsée par une baisse des ventes et un bond des dépenses opérationnelles à hauteur de 1,0 milliard de dollars.

Lien

Mais en forte baisse au T3 2012

Le bénéfice de la division d'exploration et production (upstream) a chuté de 68% sur un an à cause d'une baisse de la production de pétrole et gaz, qui a baissé de 7,5% sur un an en équivalent pétrole, affectant largement les recettes malgré une nette hausse des prix du brut sur la période...]

[...En revanche le bénéfice de la division de raffinage et distribution (downstream) a doublé sur la période à 3,2 milliards de dollars, grâce à une augmentation des marges de raffinage, tandis que les volumes sont restés inchangés.

Lien

Tu as besoin du bénéfice de la division chimie ?

[sceptique]

Le détail est suffisant pour moi : il me semble donc que l'avenir de l'exploration-production de brut même à 100$ le baril risque dans les années à venir de devenir difficle à équilbrer au niveau financier.
En fait ce n'est pas 100$ par baril qui tombe dans la poche d'Exxon mais plutôt de l'ordre de la moitié, en moyenne : il faut bien que les Etats se goinfrent au passage !

Mais Exxon a encore une quantité de puits en production amortis depuis longtemps et qui lui permettent de conserver une santé financière insolente.

On en saura plus dans quelques années quand ces vieux puits auront franchement déclinés.

[energy_isere]

Aprés les résultats du T3 mis ici viewtopic.php?p=338966#p338966

voici pour le T4 :

Hausse de 6% des bénéfices d'Exxon Mobil au 4e trimestre

le 01 février 2013,

Exxon Mobil a annoncé vendredi une hausse de 6% de son bénéfice trimestriel, due entre autres à l'amélioration des marges de raffinage.

Le premier groupe pétrolier coté au monde a réalisé au quatrième trimestre un bénéfice net de 9,95 milliards de dollars (7,25 milliards d'euros), soit 2,20 dollars par action, contre 9,4 milliards (1,97 dollar/action) un an auparavant.

Sa production de pétrole et de gaz a diminué de 5,2%, a-t-il précisé.

Le titre Exxon gagnait 0,9% dans les transactions en avant Bourse juste après la publication des résultats.

http://www.usinenouvelle.com/article/ha ... re.N190800

[energy_isere]

et maintenant le résultat annuel 2012 :

ExxonMobil affiche des bénéfices mirobolants pour 2012 grâce au raffinage:


Le numéro un mondial du pétrole ExxonMobil a annoncé vendredi un bénéfice de près de 45 milliards de dollars, proche de ses records historiques, grâce aux marges de raffinage, à des cessions et malgré un recul de la production.



Le bénéfice net part du groupe a augmenté de 9% en 2012, à 44,9 milliards de dollars, soit 300 millions à peine en dessous de son record historique de 2008, de 45,2 milliards de dollars.

C'était et cela reste le record absolu en termes de bénéfices annuels pour une entreprise dans le monde et correspond au produit intérieur brut (PIB) de la Serbie.

Par action, le bénéfice du groupe texan ressort à 9,70 dollars alors que les analystes misaient en moyenne sur 7,91 dollars. La hausse des marges de raffinage a dopé le bénéfice annuel de 2,6 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires est encore plus mirobolant: même s'il a reculé d'un peu moins de 1% l'an dernier en raison d'une baisse de la production mais aussi d'un léger repli des prix pétroliers, il s'affiche encore à 482,3 milliards de dollars, plus que le PIB de la Norvège, et nettement au-delà de ce qu'attendaient les analystes.

"ExxonMobil reste encore un peu au-dessus d'Apple en termes de bénéfices", remarque Gregori Volokhine, directeur de Meeschaert New York. Le groupe à la pomme a généré 41,7 milliards de dollars lors de son exercice décalé 2011/2012, l'équivalent du PIB du Liban.

Apple dépasse en revanche "de peu" (13 milliards de dollars) la capitalisation boursière du géant pétrolier, qui était de 409 milliards de dollars vendredi.

L'action ExxonMobil prenait 0,01% à 89,98 dollars dans un marché en hausse à la mi-séance.

Pour le quatrième trimestre, le bénéfice d'ExxonMobil a augmenté de 6% à quasiment 10 milliards de dollars, soit 2,2 dollars par action alors que les analystes misaient en moyenne sur 2,0 dollars.

Sur les trois derniers mois de l'année, le recul des ventes s'est accéléré plus que ne l'attendaient les analystes (-5,6% à 115,2 milliards de dollars) à cause d'un recul de la production de 5%, en termes de pétrole comme de gaz.

Les bénéfices de l'exploration et production ont reculé à l'international alors qu'ils ont bondi aux Etats-Unis.

Les bénéfices issus des activités d'exploration et de production du groupe ont reculé, mais celles de raffinage ont en revanche progressé grâce à une hausse des marges de raffinage, et les revenus de la division de produits chimiques ont également progressé.

http://www.boursorama.com/actualites/ex ... 3bef4c1b54

[energy_isere]

on a zappé l' annonce des profits de Exxon pour 2013.

les voila en retard.

ExxonMobil accuse une forte baisse de son profit annuel

Les Echos 31/01/2014

Le leader des majors pétrolières, l'américain ExxonMobil, a annoncé hier un bénéfice net en forte baisse (- 27 %) en 2013, à 32, 6 milliards de dollars, pour un chiffre d'affaires, lui aussi en recul (- 9 %), à 438,2 milliards.

En cause, la baisse de la production d'hydrocarbures, qui a reculé de 1,5 % sur l'année, à 4,175 millions de barils équivalent pétrole par jour, la hausse de la production de pétrole n'ayant pas compensé la baisse des extractions de gaz. La chute des marges de raffinage, qui a affecté l'ensemble du secteur sur l'année, a aussi plombé les résultats.

http://www.lesechos.fr/entreprises-sect ... 646976.php

[energy_isere]

Légére augmentation des reserves de Exxon à fin 2013.

Exxon Says Its Oil And Gas Reserves Rose Slightly In 2013

Feb 21 2014 Reuters / Rigzone

Exxon Mobil Corp, the world's largest publicly traded oil company, said on Friday its crude oil and natural gas reserves rose slightly in 2013, lifted by projects in U.S. shale fields and Abu Dhabi.

Proved reserve additions of 1.6 billion barrels oil equivalent from places like the Permian Basin inTexas and the Bakken Shale in North Dakota helped Exxon replace 103 percent of its 2013 output, theIrving, Texas company said in a statement.

In 2012, Exxon's reserve replacement ratio, a key measure of growth for investors, was 115 percent.

At year end, Exxon's proved reserves totaled 25.2 billion oil-equivalent barrels. The reserves were 53 percent liquids, which typically bring higher profits.

http://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/1 ... ly_In_2013

Mais ça n' a pas permis d' augmenter leur production 2013.

[energy_isere]

EXXON MOBIL : Exxon-Bénéfice meilleur que prévu, hausse du prix du gaz

1er mai (Reuters)

Exxon Mobil a publié jeudi un bénéfice trimestriel largement supérieur aux attentes, le froid polaire sur une bonne part des Etats-Unis ayant dopé le prix du gaz naturel cet hiver.

Vers 15h05 GMT, le titre Exxon Mobil reculait cependant de 0,5% à 101,88 dollars alors que l'indice Dow Jones était stable (-0,05%).

Le temps glacial en janvier et février a provoqué une hausse de 49% du prix du gaz d'Exxon, contribuant ainsi à compenser la baisse de la production et des marges de raffinage du groupe.

La première compagnie pétrolière mondiale cotée a dégagé sur la période un bénéfice net de 9,10 milliards de dollars (6,6 milliards d'euros), soit 2,10 dollars par action contre 9,50 milliards (2,12 dollars/action) il y a un an.

Les analystes financiers anticipaient un BPA bien inférieur, à 1,88 dollar, selon le consensus Thomson Reuters I/B/E/S.

En revanche, la production trimestrielle du groupe a diminué d'environ 6% à 4,2 millions de barils d'équivalent pétrole par jour (bepj) et ses marges de raffinage ont été plus faibles, tant dans le raffinage que dans son activité chimique.

Exxon n'a fait aucun commentaire jeudi sur l'intervention de la Russie en Ukraine. Elle construit une usine de gaz naturel liquéfié (GNL) à l'est de la Russie. Cette usine doit être opérationnelle d'ici 2019. Les dirigeants du groupe américain ont affirmé à plusieurs reprises que ce projet ne serait pas remis en cause par la situation politique en Ukraine.

Mercredi, Exxon Mobil a relevé son dividende de 10%.

http://bourse.lesechos.fr/infos-conseil ... 969118.php