[Acteurs] Saudi Aramco

Toute l'acualité, discutée à la lumière de la déplétion des réserves d'hydrocarbures.

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Re: [Acteurs] Saudi Aramco

Message par energy_isere » 09 avr. 2019, 20:13

Saudi Aramco s'offre une émission de dette à sa démesure

AFP•09/04/2019

A opération monstre, montants vertigineux: pour sa première émission obligataire, le géant pétrolier saoudien Saudi Aramco a levé 12 milliards de dollars et déchaîné l'enthousiasme des investisseurs.

Cette opération vise notamment à financer une partie de l'acquisition des 70% du groupe de pétrochimie Sabic auprès du fonds souverain saoudien, annoncée le mois dernier et in fine la diversification de l'économie du royaume pétrolier.

La demande pour cet emprunt a même brièvement franchi la barre symbolique des 100 milliards de dollars avant de finalement redescendre légèrement, à 92 milliards de dollars, une fois l'opération complètement bouclée, a précisé à l'AFP une source proche du dossier.

Le montant définitif est un record pour une première opération d'emprunt, a-t-elle ajouté.

Les 12 milliards qui seront effectivement empruntés le seront en cinq tranches, avec des échéances à 3, 5, 10, 20 et 30 ans et, selon la même source, le taux d'intérêt annuel (ou coupon dans le jargon des marchés) devrait être inférieur à celui octroyé à l'Arabie saoudite en janvier, soit de "très bonnes conditions".

Lundi, le ministre saoudien de l'Énergie, Khalid al-Falih, avait affirmé que par le biais de cette opération, Saudi Aramco voulait "établir une présence permanente sur les marchés de capitaux mondiaux".

Car l'Arabie saoudite n'a pas abandonné l'idée de vendre jusqu'à 5% des actions du mastodonte pétrolier sur le marché, ce qui lui permettrait d'engranger quelque 100 milliards de dollars et de financer ainsi la diversification de l'économie saoudienne, qui dépend majoritairement de "l'or noir".

Dans l'attente de cette gigantesque entrée en Bourse, repoussée à fin 2020 ou début 2021, la compagnie a annoncé le mois dernier son intention de racheter 70% du groupe de pétrochimie Sabic pour 69,1 milliards de dollars auprès du Fonds public d'investissement saoudien (PIF), le fonds souverain du royaume.

Ce dernier bénéficierait ainsi d'un apport rapide et massif de liquidités pour financer le plan de diversification "Vision 2030" du prince héritier Mohamed ben Salmane (MBS).

- Plus grand bénéfice mondial -

La société a des arguments pour convaincre, car la première publication de ses comptes en avril a dévoilé un bénéfice net de 111,1 milliards de dollars en 2018, de loin le plus lourd de toutes les entreprises mondiales.

Ce montant dépasse le bénéfice cumulé des cinq poids lourds du pétrole que sont les américains ExxonMobil et Chevron, le britannique BP, l'anglo-néerlandais Royal Dutch Shell et le français Total.

C'est aussi quasiment le double de celui d'Apple (59,3 milliards de dollars pour son exercice décalé 2018).

Le géant n'a pas non plus lésiné sur les moyens, car pour préparer son emprunt géant, il a fait le tour de "tous les plus grands centres financiers de la planète et rencontré plus de 300 investisseurs", a affirmé une source proche du dossier.

Pour l'Arabie saoudite, de manière générale, dette rime avec record. Le royaume avait fait une arrivée remarquée en 2016 sur le marché international, en atteignant d'emblée un montant historique, soit 17,5 milliards de dollars. Il s'agissait ainsi du plus gros emprunt syndiqué (emprunt placé auprès des investisseurs par plusieurs établissements bancaires, ndlr) jamais réalisé.

Début janvier l'engouement des investisseurs avait également été au rendez-vous.

Le pays avait emprunté 7,5 milliards de dollars pour une demande de 27 milliards, pour sa première opération sur les marchés internationaux depuis le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi le 2 octobre. Cette affaire au retentissement international avait terni l'image du royaume pétrolier, qui continue à nier toute implication du prince héritier.
https://www.boursorama.com/bourse/actua ... ad22917511

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Message par energy_isere » 13 juin 2019, 07:42

Saudi Aramco annonce que la société va délivrer des résultats semestriels en août. C'est la première fois qu'elle va faire ça.
Saudi Aramco Just Did Something It Never Did Before

By Julianne Geiger - Jun 12, 2019

Saudi Arabia’s state-run oil company Saudi Aramco has announced a new financial first for the giant: it will hold its very first earnings call in August revealing to the world its H1 2019 results, according to Arabian Business.

Aramco first shed some light on a few of its financial figures that have been shrouded in secrecy forever. In January Aramco shared its independent audit results of its massive oil reserves. A few months later, Aramco shared its bond prospectus that revealed its staggering 2018 profit figure of $111 billion, making it the world’s most profitable firm—if the figure provided is accurate.

Saudi Aramco’s privacy in relation to its financial information came to light when it announced it would publicly list a portion of its company on a stock exchange to be named later. However, the lack of transparency in its data has proven to be a solid stumbling block. The IPO was subsequently delayed, with some industry experts guessing that it would never happen at all.

The most recent information on the IPO came in March from Saudi Energy Minister Khalid al-Falih, who said that the IPO was on track to take place in 2021. The earnings call announcement may be another necessary step in the IPO process designed to appease the public.
......
https://oilprice.com/Latest-Energy-News ... efore.html

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Message par energy_isere » 09 juil. 2019, 22:38

Contrat auprès de Saudi Aramco :
Saipem annonce des contrats de 3,5 milliards de dollars en Arabie saoudite

AFP parue le 09 juill. 2019

La société italienne d'ingénierie pétrolière Saipem a annoncé mardi avoir remporté deux contrats d'une valeur totale de plus de 3,5 milliards de dollars (3,1 milliards d'euros) en Arabie saoudite.


Il s'agit de deux projets d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation, assignés par le géant Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) pour certaines structures à terre concernant les gisements de gaz de Berri et Marjan, dans le Golfe persique.

Ces contrats "témoignent de l'évolution de notre relation historique avec Saudi Aramco et confirment le positionnement stratégique de Saipem au Moyen-Orient", a souligné son patron, Stefano Cao, cité dans le communiqué.

"Dans un contexte difficile ces dernières années, Saipem a montré un engagement constant envers une croissance économique durable à travers l'innovation technologique, qui permet d'exploiter les ressources naturelles dans le respect maximum de l'environnement et en réduisant l'empreinte carbone", a-t-il assuré.

Saipem, une filiale du géant de l'énergie italien Eni, avait déjà annoncé début juin un gros contrat, d'une valeur de 6 milliards d'euros, cette fois au Mozambique pour la construction d'une usine de gaz naturel liquéfié (GNL).

Saipem est présent dans plus de 70 pays et emploie 32.000 personnes.
https://www.connaissancedesenergies.org ... ite-190709

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Re: [Acteurs] Saudi Aramco

Message par energy_isere » 13 juil. 2019, 15:47

Aramco reprends ses préparatifs d'introduction en Bourse.
Aramco to Restart IPO Preparations

by Bloomberg|D.Nair, A.Narayanan and M.Martin|Tuesday, July 02, 2019

Saudi Arabia is restarting preparations for a potential initial public offering of oil giant Aramco, months after putting the planned listing on hold, people familiar with the matter said.

Aramco, the world’s most profitable company, recently held talks with a select group of investment banks to discuss potential roles on the offering, according to the people. Detailed work on the IPO may pick up speed later this year or early next year, the people said, asking not to be identified because the information is private.

The revived IPO plan will still face significant hurdles, including the ability of the kingdom to achieve the $2 trillion valuation it’s been seeking for the company. Demand for the share sale would also likely be affected by lower oil prices as well as growing concerns among top institutional investors about pouring money into fossil-fuel companies that contribute to climate change.

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman is also keen to list Aramco in New York, but advisers are wary of opening up the company to the risks of U.S. litigation. Prince Mohammed has insisted that the IPO will still take place in 2020 or 2021.
.......
https://www.rigzone.com/news/wire/aramc ... 7-article/

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Message par energy_isere » 15 juil. 2019, 20:34

ARAMCO signe pour 18 milliards de $ de contrats pour developper les champs pétroliers et gaziers offshore de Marjan et Berri.
Aramco Awards $18 Billion in Deals for Work at Oil Fields

By Anthony Dipaola 9 juillet 2019 Bloomberg

Saudi Aramco, the world’s largest crude exporter, awarded $18 billion in contracts to boost output capacity at two offshore oil fields even as the kingdom and its OPEC partners restrict production.

Saudi Arabia’s state oil company will add a combined 550,000 barrels a day of crude-production capacity at its Marjan and Berri fields, it said Tuesday in a statement. It will raise capacity for natural gas output at the deposits by 2.5 billion standard cubic feet a day. Aramco awarded 34 contracts, with half of them going to Saudi firms, according to the statement.

McDermott International Inc., Saipem SpA of Italy, Norway-listed Subsea 7 SA, Tecnicas Reunidas SA of Spain and China Petroleum & Chemical Corp. were among the companies that won contracts, according to a photo that Aramco provided of the signing ceremony. India’s Larsen & Toubro Ltd. and Hyundai Engineering & Construction Co. of South Korea also secured deals.

The statement itself didn’t identify the 16 companies that were awarded contracts, nor did it specify when the Marjan or Berri projects would be completed.

Spare Capacity
Aramco, known officially as Saudi Arabian Oil Co., plans to bring about 1 million barrels a day of oil capacity online by 2023 in order to compensate for reductions at some other fields. Aramco plans to maintain production capacity of 12 million barrels a day even though it regularly pumps about 10 million barrels daily.

Saudi Arabia, with the world’s biggest reserves of conventional crude, has long drawn on its prolific deposits to help balance global oil markets. Riyadh seeks to keep some spare capacity ready and available for rapid use in order to respond quickly to any shortages. The Organization of Petroleum Exporting Countries and allies including Russia agreed this month to extend production cuts into 2020 to try to prop up prices amid surging U.S. supplies.

“These two programs will significantly enhance Saudi Aramco’s oil production and gas processing capabilities,” Chief Executive Officer Amin Nasser said in the statement. The field expansions will help meet “growing long-term demand for petroleum,” he said.

Marjan’s development will add capacity of 300,000 barrels a day of Aramco’s Arabian Medium crude blend, according to the statement. The Berri project will contribute 250,000 barrels a day of additional capacity for Arabian Light crude. Aramco produces more Arabian Light than any other grade.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... oil-fields

Image

Marjan et Berri (qui ne sont pas vraiment voisins) sont visibles sur la carte

Image
The contracts are focused around two increment programs.

The Marjan development program aims to increase offshore production of Arabian Medium Crude Oil by 300BNCD, 2.5 BSCFD of gas and 360 MBVD of C2+NGL from the field. It involves construction of a new offshore gas oil separation plant and 24 offshore oil, gas and water injection platforms. The Tanajib onshore oil facilities will also be expanded, and a new gas plant, cogeneration facility, water desalination facility and transfer pipelines will be constructed.

The Berri Increment program aims to add 250,000 barrels of Arabian Light Crude per day from the Berri offshore field. A new gas oil separation plant in Abu Ali Island will process 500,000 barrels of Arabian Light Crude Oil per day, and an expansion of the existing gas processing facilities at the Khursaniyah gas plant will process 40,000 barrels of associated hydrocarbon condensate. In addition, the program will involve a new water injection facility, two drilling islands, 11 oil and water offshore platforms and 9 onshore oil production and water supply drill sites.
https://www.fircroft.com/blogs/saudi-ar ... 1911011236

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Message par energy_isere » 12 août 2019, 19:33

Le saoudien Aramco mise toujours sur une entrée en Bourse malgré un bénéfice en berne

AFP•12/08/2019

Le géant pétrolier saoudien Saudi Aramco a annoncé lundi un bénéfice en baisse de 12% au premier semestre, lors d'un exercice de communication rarissime pour cette entreprise d'Etat extrêmement secrète qui vise une introduction en Bourse.
Pour les six premiers mois de l'année, le groupe public a enregistré "un bénéfice net de 46,9 milliards de dollars, comparé aux 53 milliards de dollars pour la même période l'an dernier", a précisé Saudi Aramco dans un communiqué, attribuant cette baisse à un recul des cours du brut.


"Malgré la baisse des cours pendant la première moitié de 2019, nous avons continué à enregistrer de solides résultats et une trésorerie importante" a toutefois affirmé Amine Nasser, le PDG du géant pétrolier public.

Aramco s'est dit "prêt à une introduction en Bourse", sans toutefois dévoiler le calendrier. C'est au gouvernement de décider du moment opportun en attendant "des conditions optimales de marché", a déclaré Khaled al-Dabbagh, vice-président du groupe public, lors d'une conférence téléphonique de présentation des résultats, la première de son histoire.

La publication des résultats est rarissime pour le géant saoudien très discret sur ses comptes.

Dans un contexte de recherche de débouchés pour sa gigantesque production de brut, Aramco va également racheter 20% des opérations de raffinage et de chimie du conglomérat indien Reliance pour 15 milliards de dollars, a annoncé lundi à Bombay le patron indien de Reliance, Mukesh Ambani, l'homme le plus riche du pays.

Cet accord préliminaire est "à un stade très précoce", a toutefois précisé le vice-président d'Aramco dans sa conférence téléphonique.

Saudi Aramco avait déjà dévoilé début avril des bénéfices considérables pour 2018, qui faisaient du géant saoudien du pétrole l'entreprise la plus rentable au monde avec 111,1 milliards de dollars de profit annuel.

Ce chiffre dépassait de près d'un tiers le bénéfice cumulé des cinq supermajors: les américaines ExxonMobil et Chevron, la britannique BP, l'anglo-néerlandaise Royal Dutch Shell et la française Total. Il était quasiment le double de celui d'Apple (59,3 milliards de dollars pour son exercice décalé 2018), société cotée qui réalise les plus gros bénéfices au monde.

- En attendant "le bon moment"-

Aramaco a lancé cette année avec succès une émission obligataire destinée à financer une partie de l'acquisition de 70% du groupe de pétrochimie SABIC, pour 69,1 milliards de dollars. Cette émission a été sursouscrite.

Les marchés attendent les détails et le calendrier d'une potentielle entrée en Bourse du groupe, qui devrait être la plus grande vente mondiale d'actions. Cette opération, initialement prévue en 2018, a été repoussée en raison de conditions de marché défavorables.

En juin, le prince héritier Mohammed ben Salmane avait précisé dans une interview que l'Arabie saoudite restait engagée à vendre jusqu'à 5% du géant pétrolier public sur les marchés financiers, mais seulement au "bon moment", évoquant une introduction entre la fin 2020 et le début 2021.

L'opération pourrait permettre de lever jusqu'à 100 milliards de dollars et constitue la pierre angulaire d'un vaste programme de réformes envisagé par le prince pour diversifier l'économie du royaume, qui dépend majoritairement de l'or noir.

Les autorités saoudiennes estiment qu'il est encore trop tôt pour annoncer le lieu de cette mise en Bourse mais les places de New York, Londres et Hong Kong sont déjà sur les rangs.

Pour préparer ses premiers pas boursiers, Ryad a mis en place un certain nombre de procédures clés dont une loi sur la taxation des hydrocarbures, la nomination d'un nouveau conseil d'administration d'Aramco et l'autorisation d'un audit indépendant des réserves de pétrole du royaume, a affirmé Mohammed ben Salmane en avril.

Aramco a également ouvert pour la première fois ses comptes aux agences de notation internationales et s'est transformée en société publique par action, selon le dirigeant.
https://www.boursorama.com/bourse/actua ... 50c27f61fe

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Re: [Acteurs] Saudi Aramco

Message par energy_isere » 20 août 2019, 19:07

Saudi Aramco prépare la plus grosse entrée en bourse de l'histoire

Usine Nouvelle 19/08/2019

Saudi Aramco a formellement demandé aux plus grandes banques de soumettre leurs propositions en vue d'éventuellement décrocher un rôle dans le projet d'introduction en Bourse de la compagnie pétrolière saoudienne, opération qui devait être la plus importante jamais réalisée dans le monde, ont dit deux sources proches du dossier.

L'entrée en bourse d'Aramco, susceptible de lever quelque 100 milliards de dollars (90 milliards d'euros), est la pièce maîtrise du plan de transformation de l'Arabie saoudite, qui vise à attirer davantage d'investissements étrangers et à réduire sa dépendance au pétrole.le projet avance : Aramco a invité les plus grandes banques mondiales à postuler pour y participer.

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman avait annoncé en 2016 le projet de cession sur le marché d'environ 5% de Saudi Aramco - via une cotation aussi bien en Arabie saoudite qu'à l'international. Le processus avait été suspendu en 2018 après que Saudi Aramco a annoncé son intention de racheter 70% du capital du groupe de pétrochimie Saudi Basic Industries (Sabic) au fonds souverain saoudien PIF.

En juin Mohammed ben Salman a déclaré que le gouvernement restait déterminé à mettre en oeuvre l'introduction en Bourse de Saudi Aramco, disant que ceci pouvait intervenir entre 2020 et le début de 2021.

Avant que le processus d'IPO ne soit suspendu, JPMorgan, Morgan Stanley et HSBC avaient été retenues comme coordonnatrices mondiales, les banques de niche Moelis & Co et Evercore comme conseillères indépendantes et le cabinet White & Case comme conseiller juridique, avaient alors dit des sources à Reuters.
https://www.usinenouvelle.com/article/s ... re.N875725

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Re: [Acteurs] Saudi Aramco

Message par energy_isere » 30 août 2019, 00:29

Saudi Aramco pense à Tokyo pour une entrée en Bourse en deux étapes

AFP parue le 29 août 2019

Le géant pétrolier public saoudien Aramco envisage une entrée en Bourse en deux étapes, avec un début sur le marché local et une entrée conséquente sur le marché international, sans doute à Tokyo, a indiqué jeudi le Wall Street Journal.

Aramco a déjà fait savoir qu'il comptait vendre jusqu'à 5% sur les marchés financiers, mais seulement au "bon moment", évoquant une introduction entre la fin 2020 et le début 2021, qui devrait être la plus grande vente mondiale d'actions. Le géant pétrolier examine actuellement la possibilité de lever jusqu'à 50 milliards de dollars sur le marché intérieur, a précisé le journal, citant des sources non identifiées.

Selon ces sources, le mastodonte pétrolier a une préférence pour la place de Tokyo pour la deuxième partie de son introduction en Bourse. Si ce choix est confirmé, ce serait un revers pour les places de Londres, New York et Hong Kong, qui convoitaient toutes une part de cette vente tant attendue.

L'incertitude politique en Grande-Bretagne sur le Brexit, et le mouvement de contestation à Hong Kong ont réduit leurs chances, a indiqué le Wall Street Journal citant des responsables saoudiens et des conseillers. Aramco, joint par l'AFP, n'a pas souhaité pour l'instant faire de commentaires.

L'introduction en Bourse envisagée du géant pétrolier public entre dans le cadre d'un plan de réforme initié par le prince héritier Mohammed ben Salmane visant à permettre à l'Arabie saoudite d'engranger quelque 100 milliards de dollars et financer ainsi la diversification de son économie, qui dépend majoritairement de l'or noir.

Initialement prévue en 2018, cette opération a été repoussée en raison de conditions de marché défavorables. Le groupe a annoncé en août un bénéfice en baisse de 12% au premier semestre, lors d'un exercice de communication rarissime pour cette entreprise extrêmement secrète
https://www.connaissancedesenergies.org ... ort-190829

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Re: [Acteurs] Saudi Aramco

Message par energy_isere » 30 août 2019, 20:49

Le conseil d'Aramco juge une IPO à New York trop risquée

Le 30/08/2019 DUBAI/LONDRES/RYAD (Reuters)

Le conseil d'administration de Saudi Aramco juge qu'une cotation à New York du géant pétrolier saoudien comporte trop de risques juridiques pour être envisagée, ont déclaré cinq sources proches du dossier à Reuters, ajoutant cependant que la décision finale reviendra au prince héritier Mohamed ben Salman.

En raison des liens historiques entre l'Arabie et les Etats-Unis, Mohamed ben Salman penchait pour New York avant que le projet d'introduction en Bourse (IPO) d'Aramco ne soit gelé l'an dernier, ont dit les sources, quand bien même des avocats de la compagnie pétrolière et certains conseillers avaient déjà soulevé ces problèmes juridiques.

New York permet d'avoir accès à la plus importante communauté d'investisseurs au monde, un élément essentiel pour une entreprise qui espère lever jusqu'à 100 milliards de dollars (90 milliards d'euros) via cette opération, un montant qui pourrait s'avérer difficile à atteindre sur d'autres places financières.

Le président américain Donald Trump a lui-même exhorté l'Arabie à choisir Wall Street.

Selon une source informée de ce projet d'IPO, le conseil d'administration d'Aramco, composé de ministres et de dirigeants de la compagnie, est parvenu, à l'issue d'une réunion ce mois-ci, à la conclusion selon laquelle une cotation aux Etats-Unis ne sera pas envisagée "sauf si Aramco obtient une immunité souveraine la protégeant de toute procédure juridique".

"C'est bien sûr difficile voire impossible à obtenir", a dit cette source.

Le projet de mise sur le marché de 5% du capital d'Aramco est un élément central du plan Vision 2030 élaboré par Mohamed ben Salman pour transformer l'Arabie saoudite en réduisant sa dépendance au pétrole.

VERS UN PROJET PLUS RÉALISTE ?

Le prince héritier espère obtenir une valorisation de la compagnie à 2.000 milliards de dollars mais ce montant est jugé trop ambitieux aussi bien par certains responsables saoudiens que par des banquiers.

Le choix d'écarter New York de la course et une révision à la baisse de la taille de l'opération indiqueraient que les technocrates au sein d'Aramco et du gouvernement saoudien militent en faveur d'un projet plus réaliste, ont dit les sources.

Cette IPO, qui était initialement prévue en 2017, suscite la convoitise des Bourses de New York, Londres, Hong Kong et Tokyo. Le groupe vise une double cotation, en Arabie saoudite et à l'étranger.

Les responsables saoudiens estiment cependant que la procédure d'IPO à New York et ses règles complexes pourraient légalement altérer la souveraineté du royaume, qui entend rester un actionnaire majeur avec probablement une participation de 95%.

"La cotation à New York n'est plus une option", a déclaré une source du secteur proche du processus d'IPO.

Ryad et Londres font désormais figure de favoris, avec une cotation uniquement saoudienne dans un premier temps avant une autre à l'international ultérieurement, ont dit quatre sources.

Selon trois sources, une cotation d'Aramco à Wall Street exposerait l'Arabie saoudite à la loi Jasta ("Justice Against Sponsors of Terrorism Act"), qui autorise des plaintes contre un Etat pour des attentats commis contre des intérêts américains.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Cette loi ouvre ainsi la voie à des procédures contre l'Arabie saoudite de la part de ceux qui la mettent en cause pour les attentats du 11 septembre 2001. Ryad dément toute responsabilité dans ces attaques, commises par un commando composé en majorité de Saoudiens.

Le royaume pourrait aussi être confronté à la menace d'un projet de loi baptisé Nopec ("No Oil Producing and Exporting Cartels Act"), visant à permettre des poursuites contre les pays étrangers accusés d'entente pour limiter les approvisionnements en pétrole et fixer les cours.

Aramco pourrait enfin être concernée par les procédures judiciaires en cours aux Etats-Unis contre des compagnies pétrolières accusées de favoriser le changement climatique, ont indiqué les sources.

Priée de dire si le projet de cotation à New York était abandonné, Aramco a déclaré dans un communiqué qu'elle "continuait de discuter avec son actionnaire sur les activités de préparation à l'IPO". "L'entreprise est prête et le moment (de l'opération) dépendra de la conjoncture du marché et celui choisi par l'actionnaire", a-t-elle dit.

Le processus d'IPO a été suspendu pour permettre à Saudi Aramco de finaliser la prise de contrôle du groupe de pétrochimie Saudi Basic Industries (Sabic) et l'opération devrait désormais intervenir en 2020 ou début 2021.

Aramco a déjà demandé aux grandes banques internationales de soumettre leurs propositions en vue d'éventuellement décrocher un rôle dans le projet d'IPO, selon deux sources proches du dossier. Elles seront invitées à défendre leurs plans début septembre à Londres, a dit l'une des deux sources.
https://www.usinenouvelle.com/article/l ... ee.N879015

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Re: [Acteurs] Saudi Aramco

Message par energy_isere » 02 sept. 2019, 21:46

Arabie: le géant pétrolier Aramco remplace son PDG en vue de son éventuelle entrée en Bourse

AFP parue le 02 sept. 2019

Le PDG d'Aramco Khaled al-Falih, également ministre saoudien de l'Energie, a annoncé lundi avoir été remplacé à la tête du géant pétrolier saoudien, en vue d'une éventuelle entrée en bourse de l'entreprise.

"Je félicite (...) Yassir al-Roumayyan, à la tête du Fonds d'investissement public, pour sa nomination comme président du conseil d'administration de Saudi Aramco, une grande étape pour préparer l'entreprise à son introduction en Bourse", a écrit sur Twitter M. Falih.

M. Roumayyan, déjà membre du conseil d'administration, dirige le fonds souverain saoudien supervisant un ambitieux plan de diversification de l'économie du royaume, qui dépend majoritairement de l'or noir.

L'annonce de ce remplacement intervient alors que M. Falih a perdu vendredi un des portefeuilles rattachés à son ministère, celui de l'Industrie et des Ressources minières.

Aramco a déjà fait savoir qu'il comptait vendre jusqu'à 5% de ses parts sur les marchés financiers, mais seulement au "bon moment", évoquant une introduction entre la fin 2020 et le début 2021,. Il devrait alors s'agir de la plus grande vente mondiale d'actions.

Cette opération entre dans le cadre d'un plan de réforme initié par le prince héritier Mohammed ben Salmane visant à permettre à l'Arabie saoudite d'engranger quelque 100 milliards de dollars (plus de 90 milliards d'euros).

Initialement prévue en 2018, l'entrée en Bourse d'Aramco a été repoussée en raison de conditions de marché défavorables.

Le groupe a annoncé en août un bénéfice de 46,9 milliards de dollars (42,8 milliards d'euros), en baisse de 12% au premier semestre, lors d'un exercice de communication rarissime pour cette entreprise extrêmement secrète
https://www.connaissancedesenergies.org ... rse-190902

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Re: [Acteurs] Saudi Aramco

Message par energy_isere » 09 sept. 2019, 13:35

Aramco a choisi ses banques pour son IPO

REUTERS•09/09/2019 DUBAI

Saudi Aramco devrait donner un rôle prépondérant à JPMorgan, Morgan Stanley et National Commercial Bank pour le conseiller sur son projet d'introduction en Bourse, a déclaré à Reuters une source proche de cette opération, qui devrait être la plus importante de ce type jamais réalisée dans le monde.

La compagnie pétrolière saoudienne devrait également faire appel à Citi, Goldman Sachs, HSBC et Samba Financial Bank pour cette mise sur le marché, dont la première phase pourrait être lancée en Arabie saoudite d'ici la fin de l'année, a ajouté cette source ainsi que deux autres.

L'IPO d'Aramco, susceptible de lever quelque 100 milliards de dollars (90,6 milliards d'euros), est la pièce maîtresse du plan de transformation de l'Arabie saoudite, qui vise à attirer davantage d'investissements étrangers et à réduire sa dépendance au pétrole.

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman avait annoncé en 2016 le projet de cession sur le marché d'environ 5% de Saudi Aramco - via une cotation aussi bien en Arabie saoudite qu'à l'international.

Le processus avait été suspendu en 2018 après que Saudi Aramco a annoncé son intention de racheter 70% du capital du groupe de pétrochimie Saudi Basic Industries (Sabic) au fonds souverain saoudien PIF.

En juin Mohammed ben Salman a déclaré que le gouvernement restait déterminé à mettre en oeuvre l'introduction en Bourse de Saudi Aramco, disant qu'elle pourrait intervenir au cours de la période 2020-2021.

Avant que le processus d'IPO ne soit suspendu, JPMorgan, Morgan Stanley et HSBC avaient été retenues comme coordonnatrices mondiales.

Aramco, Goldman Sachs, HSBC et JPMorgan ont refusé de commenter l'information et les autres entreprises citées n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de réaction.

La société pétrolière devrait annoncer la répartition des rôles dans les jours à venir, ont ajouté deux sources.

Fin août, cinq sources avaient dit à Reuters que le conseil d'administration de Saudi Aramco jugeait qu'une cotation à New York du géant pétrolier saoudien comportait trop de risques juridiques pour être envisagée.
https://www.boursorama.com/bourse/actua ... 842915333b

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Re: [Acteurs] Saudi Aramco

Message par energy_isere » 09 sept. 2019, 19:43

L'Arabie projette une IPO progressive de Saudi Aramco à Ryad

PUBLIÉ LE 09/09/2019 par Marwa Rashad et Clara Denina
RYAD/LONDRES (Reuters)

L'Arabie saoudite prévoit de coter 1% du capital du géant pétrolier Saudi Aramco en Bourse de Ryad d'ici fin 2019 et 1% supplémentaire en 2020, ont dit à Reuters des sources proches du dossier.

Le prince héritier Mohamed ben Salman veut, à terme, placer sur le marché 5% du capital du groupe. Cette introduction en Bourse (IPO), qui pourrait être la plus importante jamais réalisée, est un pilier du plan élaboré par le prince pour réduire la dépendance du royaume au pétrole, diversifier son économie et attirer des investissements étrangers.

Plutôt que de se lancer directement sur une grande Bourse internationale, Saudi Aramco prévoit d'abord une cotation progressive sur le marché saoudien, ont dit les sources.

"La réflexion désormais c'est de coter 1% cette année et un autre l'année prochaine. Ce sera plus facile à absorber pour le marché d'actions", a dit une source informée de cette première étape.

"Plus l'objectif en termes de liquidité est petit, plus l'IPO locale sera facile et arrivera tôt", a ajouté cette source, selon laquelle l'opération sera ouverte à des investisseurs étrangers sélectionnés.

En se basant sur la valorisation totale de 2.000 milliards de dollars (un peu plus de 1.800 milliards d'euros) qu'espère atteindre Aramco avec cette IPO, 1% du capital représenterait 20 milliards de dollars, une somme énorme pour le marché saoudien.

Des analystes et des banquiers estiment pour leur part plus réaliste de viser une valorisation de 1.500 milliards de dollars.

Saudi Aramco poursuit ses entretiens avec les banques désireuses de jouer un rôle dans cette IPO et elle devrait choisir ses conseils dans les prochains jours, ont récemment dit des sources à Reuters.

"Jusqu'à présent, il y a eu une discussion sur une cotation symbolique de 1% à 2% sur le Tadawul (le principal indice de la Bourse de Ryad-NDLR), le consensus étant 1%", a dit une deuxième source, un grand banquier.

Aramco n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de Reuters.

Le calendrier de l'IPO à la Bourse de Ryad n'est pas encore arrêté, ont dit les sources. Une troisième source a dit qu'une annonce pourrait être effectu

ée lors d'une conférence annuelle d'investisseurs prévue fin octobre à Ryad.
https://www.usinenouvelle.com/article/l ... ad.N882545

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Re: [Acteurs] Saudi Aramco

Message par energy_isere » 11 sept. 2019, 22:36

Aramco Gives Top IPO Roles To Nine Of The World’s Biggest Banks

By Tsvetana Paraskova - Sep 11, 2019, 12
......
https://oilprice.com/Latest-Energy-News ... Banks.html

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Re: [Acteurs] Saudi Aramco

Message par energy_isere » 21 sept. 2019, 13:58

Aramco n'a annulé aucun contrat et tournera à plein régime d'ici la fin du mois

REUTERS•21/09/2019

Une semaine après les attaques contre deux installations pétrolières majeures d'Aramco, le directeur général de la compagnie saoudienne a annoncé samedi que les capacités de production seraient totalement rétablies d'ici la fin du mois et qu'aucune livraison n'avait été annulée ou différée.

Dans un message adressé aux 70.000 salariés de la compagnie saoudienne, Amin Nasser se félicite également de la réaction rapide de sa compagnie sans laquelle, dit-il, les conséquences sur le marché mondial du pétrole auraient "bien plus dévastatrices".

"Pas une seule livraison à nos clients internationaux n'a été manquée ou annulée du fait de ces attaques, et nous continuerons de remplir notre mission consistant à fournir l'énergie dont le monde a besoin", écrit-il dans ce message que l'agence Reuters a pu consulter.

Le ministre saoudien de l'Energie, le prince Abdelaziz ben Salman, avait déclaré mardi que l'Arabie avait puisé dans ses réserves pour tenir le rythme de ses livraisons.

Dans les heures qui ont suivi les attaques du 14 septembre contre les sites d'Abkaïk et de Khouraïs, la production pétrolière saoudienne a été réduite de moitié, amputée de 5,7 millions de barils par jour, soit 5% environ de la centaine de millions de barils de pétrole consommés chaque jour dans le monde.

"Dans des moments comme ceux-là, chaque seconde compte et si nous n'avions pas agi rapidement pour contenir les incendies et lancer des travaux de réfection rapide, l'impact sur le marché du pétrole et sur l'économie mondiale aurait été bien plus dévastateur", poursuit le directeur général d'Aramco.
https://www.boursorama.com/actualite-ec ... 02b86bebd4

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Re: [Acteurs] Saudi Aramco

Message par energy_isere » 01 oct. 2019, 07:56

Aramco prévoit de verser 75 milliards de dollars de dividendes par an

DOWJONES | LE 30/09 2019

Aramco prévoit de verser un dividende annuel total de 75 milliards de dollars dans les prochaines années afin d'attirer les investisseurs, alors que la compagnie pétrolière saoudienne se prépare à s'introduire en Bourse dans les prochains mois.

Le groupe public saoudien a indiqué qu'il verserait ce dividende à compter de l'année prochaine et jusqu'en 2024. Les actionnaires privés bénéficieront également d'un traitement préférentiel, en recevant leur part du dividende même si les bénéfices d'Aramco ne couvrent pas la totalité du montant à verser au gouvernement saoudien.

Aramco a cependant précisé dans une présentation sur son site internet que la distribution s'effectuerait à la discrétion du conseil d'administration.

La publication de ce rapport survient alors qu'Aramco a annoncé lundi que sa production pétrolière était revenue quasiment à la normale à la suite des attaques contre ses installations en Arabie Saoudite un peu plus tôt ce mois-ci.
https://m.investir.lesechos.fr/actualit ... 74603.html

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