http://www.boursorama.com/infos/actuali ... e5bf45937ePetrobras réalise une augmentation de capital record :
SAO PAULO (Reuters)
Petrobras a réalisé jeudi la plus grande augmentation de capital de l'histoire en levant 70 milliards de dollars (52,5 milliards d'euros) afin de financer un ambitieux projet de développement pétrolier.
Le groupe pétrolier brésilien a annoncé avoir vendu 1,87 milliard d'actions préférentielles nouvelles à 26,30 reais chacune et 2,4 milliards d'actions ordinaires nouvelles à 29,65 reais chacune.
La décote était bien plus faible que prévue, 2% par rapport au cours de clôture jeudi, a souligné Marcio Macedo, gérant d'actifs chez Humaita Investimentos.
L'opération a néanmoins suscité une forte demande.
Elle doit permettre à Petrobras de financer le plus important programme d'investissements pétroliers existant actuellement : l'exploitation de gisements offshore sous la couche saline dans les eaux territoriales brésiliennes.
L'optimisme des investisseurs vis-à-vis de ce projet a surmonté leurs craintes, nourries par la place grandissante de l'Etat dans Petrobras.
L'opération comportait en effet un swap "titres contre pétrole" d'un montant de 43 milliards de dollars. Suivant cette procédure, Petrobras accepte d'échanger une partie des titres à émettre contre les droits de développement afférents à cinq milliards de barils de pétrole offshore au prix de 8,51 dollars le baril.
"UN BON ACTIF À PRIX RÉDUIT"
"Il y a tellement d'argent public dans cette capitalisation que c'est certainement la moins capitaliste de l'histoire", a commenté Adriano Pires, analyste au Centre brésilien d'infrastructures.
La demande totale pour cette offre d'actions a atteint 140 milliards de dollars, selon une source proche de la transaction, répartis comme suit : 98 milliards d'actionnaires privés et 42 milliards d'investisseurs institutionnels.
Parmi ces derniers figuraient des fonds souverains du Moyen-Orient et d'Asie, selon une autre source.
"Les gens savent que c'est un bon actif à un prix réduit", a dit Marco Fogassa, du cabinet Hedgefort Capital. "Ces réserves de pétrole sont bien meilleures que celles offertes par les compagnies américaines."
Les plus grandes levées de capitaux étaient jusqu'ici celles du géant japonais des télécommunications NTT (36,8 milliards de dollars) et de l'Agricultural Bank of China (22,1 milliards de dollars), toutes deux en 1987.
Le président brésilien "Lula" avait milité en faveur de cette levée de fonds pour donner davantage de moyens à Petrobras, dont la puissance grandissante est source de fierté pour les Brésiliens.
La réussite de cette opération est donc un succès pour le président et sa successeur annoncée, son ancienne secrétaire général Dilma Rousseff.
La candidate du Parti des Travailleurs est largement favorite de l'élection présidentielle du 3 octobre.
dans Enerzine aussi : http://www.enerzine.com/10/10430+bresil ... bras+.html
http://www.boursorama.com/infos/actuali ... 8d5ccd5f6fL'Etat brésilien a augmenté sa participation dans Petrobras :
SAO PAULO (Reuters) - L'Etat brésilien a porté de 40% à 48% sa participation dans le groupe pétrolier Petrobas à la faveur de son augmentation de capital record, a annoncé vendredi le ministre des Finances Guido Mantega.
Le fonds souverain du Brésil, la banque nationale de développement BNDES ainsi que plusieurs autres entreprises publiques ont également souscrit à l'opération qui a atteint au total 70 milliards de dollars (52,5 milliards d'euros), un montant sans équivalent dans l'histoire, a ajouté le ministre.
"L'opération a été un grand succès, qui a dépassé les attentes dans un moment difficile, car il y a toujours une crise dans le monde", a déclaré Guido Mantega à la presse à l'occasion d'une cérémonie organisée à la Bourse de Sao Paulo.
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