[Acteurs] Saudi Aramco

Toute l'acualité, discutée à la lumière de la déplétion des réserves d'hydrocarbures.

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Re: [Acteurs] Saudi Aramco

Message par energy_isere » 21 nov. 2019, 23:42

Entrée en Bourse de Saudi Aramco : les grandes banques occidentales marginalisées

AFP parue le 21 nov. 2019

Les autorités saoudiennes ont marginalisé les grandes banques internationales, qui avaient été chargées de mener à bien l'introduction en Bourse du géant pétrolier Aramco, ont indiqué jeudi à l'AFP des sources proches du dossier.

Les firmes occidentales pourraient toutefois revenir sur le devant de la scène si Aramco confirmait dans les prochains mois son intention de se coter sur une place financière internationale après la Bourse de Riyad, ont ajouté ces sources sous couvert d'anonymat.

"Ils veulent une cotation sur une Bourse internationale mais veulent d'abord voir comment ça se passe localement", a dit une des sources.

En attendant, les banques américaines JPMorgan Chase et Morgan Stanley, qui étaient les deux principales chefs d'orchestre désignés, font désormais office d'observatrices, a-t-encore dit.

Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup et Credit Suisse, qui faisaient également partie du groupe de banques devant convaincre les investisseurs à travers le monde à souscrire à acheter des titres Aramco ont également été reléguées au second plan.

Seule la banque britannique HSBC, qui détient une participation dans la banque saoudienne Saudi British Bank, reste sur le devant de la scène, ont dit les sources confirmant des informations du Financial Times.

Aramco a annoncé le 17 novembre qu'il allait introduire en décembre 1,5% de ses parts sur le Tadawul, indice de référence de la Bourse de Ryad, précisant que cela pourrait rapporter entre 24 et 25,5 milliards de dollars.

Ces sommes porteraient la valorisation d'Aramco, fleuron national saoudien produisant environ 10% du pétrole mondial, à 1.710 milliards de dollars au maximum, loin des 2.000 milliards un temps visés par le prince héritier et fils du roi Mohammed ben Salmane, surnommé MBS.

Officiellement, la marginalisation des grandes banques occidentales est due au fait que l'introduction en Bourse d'Aramco se fera dans un premier temps sur le marché local, ont dit les sources.

Le Royaume a eu du mal à séduire les grands investisseurs étrangers -- fonds d'investisseurs, gestionnaires d'actifs, fonds de pension -- inquiets de la gouvernance d'Aramco et de la capacité du groupe à protéger ses installations pétrolières des attaques.

Certains investisseurs ont aussi hésité à acheter des titres Aramco, en raison de leurs engagements en faveur des politiques de réduction des émissions de CO2.

Par conséquent, ce sont principalement de riches familles saoudiennes et des particuliers dans le pays qui souscrivent à cette opération.

Dans les coulisses, le prince héritier MBS n'a pas apprécié que les grandes banques occidentales n'aient pas su suffisamment séduire les investisseurs étrangers afin d'obtenir la valorisation de 2 000 milliards de dollars qu'il avait fixée dès 2016, ont confié les sources.
https://www.connaissancedesenergies.org ... hes-191121

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Re: [Acteurs] Saudi Aramco

Message par energy_isere » 22 nov. 2019, 08:53

Déjà 19.5 milliards de dollars en vue pour l'introduction en Bourse de Aramco.

Aramco IPO Raises $20 Billion In Orders

By Julianne Geiger - Nov 21, 2019

The Saudi Aramco IPO has garnered $19.47 billion (73 billion riyals) in institutional and retail orders so far, Saudi Arabia’s Samba Financial Group reported on Thursday afternoon, according to Reuters.

The orders came from 1.8 million retail subscribers who contributed $3.7 billion into the IPO. Reuters had reported earlier that the institutional tranche of the IPO had been oversubscribed, but that preliminary estimates, according to Reuters, show that that it is not.

“Retail and Institutional subscription levels for the first five days of the offering have reached an unprecedented scale, demonstrating the confidence of investors in Saudi Aramco,” Rania Nashar, vice chairman of Samba Capital, told Reuters, adding that the bank expected “further increases in subscription levels during the remainder of the offering period.”

Samba Financial Group, a Saudi Arabia local lender, is managing investor orders for the IPO along with National Commercial Bank and HSBC Holdings PLC, Bloomberg reported yesterday, after other foreign banks found themselves with smaller roles after Saudi Arabia chose to focus on the local bourse only.

Aramco is planning to meet investors in Dubai’s Ritz Carlton on November 24 in hopes of raising $25.6 billion through its share sales. The following day, Aramco will meet investors in Abu Dhabi as well. But its tour will no longer include New York and London, since Aramco decided not to sell its Aramco shares to developed-market investors.

Aramco’s top valuation figure is $1.7 trillion—a disappointment for Saudi Arabia who had held out hope for years for a $2 trillion valuation.

Aramco plans to sell 1.5% of the company, which would work out to be roughly 3 billion shares. The total value of the IPO is expected to come in somewhere near $25 billion in what will be the world’s largest IPO to date.
https://oilprice.com/Latest-Energy-News ... rders.html

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Re: [Acteurs] Saudi Aramco

Message par energy_isere » 30 nov. 2019, 00:42

Arabie saoudite : l'IPO d'Aramco attire plus d'investisseurs particuliers qu'attendu, selon l'entreprise

AFP parue le 29 nov. 2019

Le nombre d'actions du géant pétrolier saoudien Aramco souscrites par les investisseurs particuliers a dépassé le nombre proposé à la vente dans le cadre de sa prochaine entrée en Bourse (IPO), a annoncé vendredi l'entreprise publique.

Le fleuron national de l'Arabie saoudite a annoncé le 17 novembre qu'il allait introduire 1,5% de ses parts sur le Tadawul, indice de référence de la Bourse de Riyad, afin de générer les milliards de dollars dont le royaume a besoin pour financer la diversification de son économie aujourd'hui ultra-dépendante de l'or noir.

"Les souscriptions de particuliers, terminées hier soir (28 novembre 2019), ont atteint 47 411 624 960 riyals saoudiens (11,5 milliards d'euros)", avec près de 5 millions de souscripteurs et près de 1.5 milliard d'actions, a déclaré Aramco dans un communiqué.

La compagnie avait auparavant indiqué qu'elle réserverait une partie de ses actions aux investisseurs institutionnels, parmi lesquels des compagnies étrangères, et le reste à des investisseurs individuels, ressortissants saoudiens et des pays du Golfe, pour un maximum de 0,5% des 200 milliards de parts, soit 1 milliard d'actions.

En 12 jours, l'entreprise a donc enregistré des propositions d'achat d'investisseurs particuliers dépassant ce chiffre de 0,5 milliard. Il s'agit d'un "un signe de succès et de confiance", selon Rania Nashar, vice-présidente du conseil d'administration de la banque Samba Financial Group, citée par Aramco. Au total, les souscriptions et offres d'institutions - qui se poursuivent jusqu'au 4 décembre - et de particuliers pendant les douze premiers jours de la période de souscription ont atteint plus de 166 milliards de ryals (44,2 milliards de dollars, 40,2 milliards d'euros).

Le joyau économique de l'Arabie saoudite, qui produit environ 10% du pétrole mondial, est considéré comme le pilier de la stabilité économique et sociale du royaume, premier exportateur mondial de brut. Aramco estime que son IPO pourrait rapporter entre 24 et 25,5 milliards de dollars, rivalisant potentiellement avec la plus grosse opération de l'histoire : celle du géant chinois du commerce électronique Alibaba, qui avait levé 25 milliards de dollars à New York en 2014.
https://www.connaissancedesenergies.org ... ise-191129

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Re: [Acteurs] Saudi Aramco

Message par energy_isere » 04 déc. 2019, 14:00

Pétrole: fin de la période de souscription pour l'entrée en Bourse du géant saoudien Aramco

AFP•04/12/2019

Le géant saoudien du pétrole Aramco conclut mercredi la période de souscription à ses premières actions proposées à la vente dans le cadre de ce qui est présenté comme la plus importante entrée en Bourse de l'histoire.

L'entreprise qui présente le bénéfice le plus élevé au monde cherche à lever environ 25 milliards de dollars --le quart des 100 milliards jadis espérés-- grâce à son entrée en Bourse à Ryad, très retardée et essentiellement destinée aux investisseurs du royaume et du Golfe.

La période de souscription pour les investisseurs institutionnels doit se terminer mercredi à 14H00 GMT.

La semaine dernière, l'entreprise a annoncé que les souscriptions des particuliers, terminées le 28 novembre, avaient atteint environ 11,5 milliards d'euros, avec près de cinq millions de souscripteurs et près de 1,5 milliard d'actions, dépassant ainsi le nombre proposé (un milliard).

Le mastodonte saoudien pourrait battre le record mondial de 25 milliards de dollars lors de l'introduction en Bourse du géant chinois du commerce en ligne Alibaba en 2014.

Image

L'entreprise qui présente le bénéfice le plus élevé au monde cherche à lever environ 25 milliards de dollars --le quart des 100 milliards jadis espérés-- grâce à son entrée en Bourse à Ryad, très retardée et essentiellement destinée aux investisseurs du royaume et du Golfe.

La période de souscription pour les investisseurs institutionnels doit se terminer mercredi à 14H00 GMT.

La semaine dernière, l'entreprise a annoncé que les souscriptions des particuliers, terminées le 28 novembre, avaient atteint environ 11,5 milliards d'euros, avec près de cinq millions de souscripteurs et près de 1,5 milliard d'actions, dépassant ainsi le nombre proposé (un milliard).

Le mastodonte saoudien pourrait battre le record mondial de 25 milliards de dollars lors de l'introduction en Bourse du géant chinois du commerce en ligne Alibaba en 2014.
https://www.boursorama.com/actualite-ec ... c745efbea0

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Re: [Acteurs] Saudi Aramco

Message par energy_isere » 05 déc. 2019, 20:13

Aramco lève 25,6 milliards de dollars, la plus grosse entrée en Bourse de l'histoire

AFP•05/12/2019

Le géant pétrolier saoudien Aramco est parvenu à lever 25,6 milliards de dollar pour ce qui va devenir la plus grosse introduction en Bourse de l'histoire, ont indiqué jeudi à l'AFP deux sources proches du dossier.

Aramco a en effet dépassé les 25 milliards de dollars levés par le groupe chinois du commerce en ligne Alibaba en 2014 lors de son entrée à Wall Street.

Les fonds levés valorisent l'entreprise saoudienne à 1.700 milliards de dollars, loin devant Apple (1.200 milliards), Microsoft (1.140 milliards) et Alibaba (1.051 milliards).

Le groupe saoudien fera ses premiers pas boursiers sur la place locale, le Tadawul, le 12 décembre prochain au prix de 32 riyals (8,53 dollars), ont encore dit les sources.

C'est le haut de la fourchette de 30 à 32 riyals que s'était fixée le mois dernier le groupe, alors que les grandes banques conseillant l'entreprise dans cette transaction avaient demandé aux autorités saoudiennes d'être prudentes afin d'éviter les secousses lors des premiers jours de cotation.

Ce sont principalement les Saoudiens qui ont souscrit à cette opération, les grands investisseurs étrangers s'interrogeant sur la gouvernance, la capacité du groupe à protéger ses installations pétrolières et la pérennité de ses bénéfices face au durcissement des politiques environnementales à travers le monde.

Les fonds levés par Aramco lors de son entrée en Bourse doivent servir à financer la diversification d'une économie aujourd'hui ultra-dépendante de l'or noir.

Le groupe entend céder 1,5% de son capital lors de cette opération.
https://www.boursorama.com/actualite-ec ... 351b910507

mobar a supprimé le message publié par mobar le 06 déc. 2019, 09:07.
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Re: [Acteurs] Saudi Aramco

Message par mobar » 06 déc. 2019, 09:12

"C'est quand il n'y a plus d'espoir qu'il ne faut désespérer de rien" Sénèque
https://youtu.be/0pK01iKwb1U

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Re: [Acteurs] Saudi Aramco

Message par energy_isere » 09 déc. 2019, 20:43

Aramco a finalement levé 29,4 milliards de dollars avec son IPO

PUBLIÉ LE 09/12/2019 RYAD (Reuters)

Les fonds levés par Saudi Aramco avec son introduction en Bourse record s'élèvent désormais à 29,4 milliards de dollars (26,5 milliards d'euros), la compagnie pétrolière saoudienne ayant exercé une option de surallocation représentant 15% du capital concerné par l'offre initiale, a déclaré lundi un responsable d'une banque coordonnant cette opération à la chaîne de télévision Al Arabiya.

L'offre principale de titres avait permis jeudi de lever 25,6 milliards de dollars.

"Le nombre définitif d'actions vendues est 3,450 milliards d'actions et la valeur finale de l'opération est 29,4 milliards de dollars", a dit Wassim Al Khatib, responsable de la banque d'investissement au sein de la plus grande banque saoudienne, National Commercial Bank.

La cotation des titres Aramco doit débuter mercredi à la Bourse de Ryad après la plus importante IPO jamais réalisée dans le monde.
https://www.usinenouvelle.com/article/a ... po.N911489

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Re: [Acteurs] Saudi Aramco

Message par energy_isere » 10 déc. 2019, 08:10

De l'intérêt que porte Aramco sur le LNG sur les cinq prochaines années :
Aramco Looks To Build An LNG Fleet

By Irina Slav - Dec 09, 2019

Aramco’s shipping division has issued an expression of interest in the chartering of up to a dozen LNG carriers beginning in 2025, Reuters reports, citing industry sources.

Liquefied natural gas is a big part of Aramco’s diversification efforts seeking to reduce its almost exclusive dependence on crude oil exports through a bigger focus on natural gas and petrochemicals.

The company’s expansion into natural gas will be an international endeavor, Aramco said earlier this year during its first-ever investor conference call. A few months earlier, the Saudi company sealed a deal with Sempra Energy to buy 5 million tons of LNG annually from Sempra’s Port Arthur plant.

The Port Arthur facility has yet to be built and Aramco has also negotiated a 25-percent stake purchase in its first phase of development. The project includes the construction of two liquefaction trains along with up to three storage tanks and the relevant infrastructure.

Later this year, in November, Aramco also inked a contract with the Bangladesh Power Development Board for the supply of LNG to the energy-hungry country, to be used for power generation.

Asia is an obvious destination for Saudi Arabia’s future LNG exports, and Aramco is looking at investment opportunities to source this LNG from across the world, from Australia to Russia, and also in Africa: the three hot spots in LNG today.

The company also has plans to step up its domestic natural gas production and replace some of the oil it uses for power generation with gas, so it can sell more oil abroad.

For now, the Sempra Energy Port Arthur deal is the only one finalized, however, when it comes to supply. There are no details about Aramco’s LNG interests in Australia and Africa, and its plans to take a stake in Novatek’s Arctic LNG 2 project have yet to come to fruition.
https://oilprice.com/Energy/Natural-Gas ... Fleet.html

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Re: [Acteurs] Saudi Aramco

Message par energy_isere » 11 déc. 2019, 08:26

Début des cotations de Aramco sur le marché Saoudien, c'est à dire sur le Tadawul, ce matin.

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Re: [Acteurs] Saudi Aramco

Message par energy_isere » 11 déc. 2019, 08:38

Le gouvernement Saoudiens lui même en a pris pour 2.3 milliard de dollars.
Saudi Government Spent $2.3B On Aramco’s IPO

By Tsvetana Paraskova - Dec 10, 2019

Saudi Arabia’s government itself sank nearly US$2.3 billion in the record-beating initial public offering of the Kingdom’s oil giant Aramco, according to one of the lead managers of the deal, which was aimed at attracting fresh funds into the Saudi economic diversification.

Saudi Arabia’s government institutions represented 13.2 percent of the institutional investors, according to lead manager Samba Capital, as quoted by Bloomberg.
......
https://oilprice.com/Latest-Energy-News ... s-IPO.html

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Re: [Acteurs] Saudi Aramco

Message par energy_isere » 11 déc. 2019, 21:50

energy_isere a écrit :
11 déc. 2019, 08:26
Début des cotations de Aramco sur le marché Saoudien, c'est à dire sur le Tadawul, ce matin.
C'est fait !
Les dirigeants de Saudi Aramco sonnent la cloche pour l'entrée en bourse de l'entreprise
https://www.boursorama.com/videos/actua ... 2f3de17488

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Re: [Acteurs] Saudi Aramco

Message par energy_isere » 06 janv. 2020, 23:06

L'action Aramco en baisse avec les tensions Iran USA. Cependant cours encore au dessus de l'introduction.

https://oilprice.com/Latest-Energy-News ... sions.html

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Re: [Acteurs] Saudi Aramco

Message par energy_isere » 14 janv. 2020, 01:23

Encore un peu plus d'action Aramco allouées
Cela porte l'introduction en bourse à 29.4 milliards de dollars.
Aramco Supersizes IPO, Issues More Shares

By Irina Slav - Jan 13, 2020

Aramco has exercised the greenshoe option attached to its initial public offering, issuing another 450 million shares to raise an additional $3.8 billion, the company said as quoted by CNN.

As a result, the already record-breaking IPO of the Saudi energy giant has been pushed up to a total $29.4 billion
.

Aramco listed 3 billion of its shares on the Tadawul exchange in early December and quickly touched the much-hyped $2-trillion valuation Crown Prince Mohammed was after when he decided to list a minority stake in the company.

After that, however, the shares retreated, and last week took a nosedive on the renewed tension between the United States and Iran, which indirectly threatens the security of Saudi oil supply due to its proximity to Iran and the mutual hostility between the two largest countries in the Middle East.

Using the greenshoe option, as CNN’s Claire Duffy notes in her report on the news, is commonly used by issuers to keep the stock from falling below the issuing price. This, however, is not the case with Aramco. The additional shares were allocated to buyers before the listing and they will not be floated on Tadawul.

Even so, the stock was down by 10 percent since the listing as of January 6. The top concern among investors is geopolitical right now, but this can change when the holding period instituted by the Saudi government for retail investors expires. The holding period is meant to prevent a quick selloff the moment Aramco’s share price rises enough to be turned into a fat profit. Once it expires, six months after the listing, a selloff may still happen.

Meanwhile, some analysts are still wondering how the Kingdom’s oil giant will ease foreign investors’ concerns about transparency and corporate governance risk, considering that Saudi Arabia’s rulers will continue to call the shots. Yet these concerns would only come to the fore if Aramco decides to go through with an international listing, for which it is in no hurry.
https://oilprice.com/Latest-Energy-News ... hares.html

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