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mobar a écrit : ↑

20 avr. 2025, 15:37

Un flux qui a été multiplié par 10 en un peu moins de 40 ans ne va pas s'arrêter de croître brusquement

Colombie
La Colombie est le quatrième plus grand producteur d’huile de palme au monde. Sa production devrait atteindre les 2 millions de tonnes en 2022, soit environ 3% de la production mondiale. La Colombie se distingue par la qualité de son huile de palme, qui est très appréciée sur le marché international.

Avec une politique de zéro déforestation, la Colombie est 4e producteur mondial l’huile de palme

04/07/2023

Le secteur de l’huile de palme contribue à hauteur de 17 % du PIB agricole national mais aussi à la sécurité alimentaire du pays. En effet, le secteur représente 96 % de la production totale d’huile et de graisse ; ainsi que 72 % des ventes de ces produits sur le marché domestique. De plus, il s’agit de l’oléagineux le plus productif au monde avec un rendement d’huile 6 à 10 fois supérieur à celui d’autres plantes telles que le colza, le tournesol ou le soja.

La Colombie se positionne comme le 4e producteur mondial d’huile de palme et arrive au 1er rang sur le continent Américain. Son principal différenciateur : le secteur n’encourage que la culture du palmier à huile dans sa frontière agricole, c’est-à-dire sans déforestation.

La Colombie a pris soin de tenir son engagement en termes de non-déforestation. La filière a même contribué à transformer certaines zones anciennement dédiées à l’élevage extensif pour ainsi optimiser l’usage de la terre.

La filière est composée de 6 900 producteurs de palmiers à huile, parmi lesquels 75 % sont de petits producteurs, 23 % de taille moyenne, et parmi lesquels 31 % sont des femmes. Le secteur génère 191 000 emplois directs et indirects.

La filière a produit 1,3 M de tonnes d’huile de palme sur le marché interne, équivalent à 74 % de la production nationale. Elle a exporté les 26 % restant, soit 466 000 tonnes d’huile de palme en 2022, un chiffre record.

L’industrie produit également de l’huile de palmiste (extraite des graines) et a atteint 119 000 tonnes en 2022.

Ce secteur économique contribue à hauteur de 17 % au PIB agricole et occupe la 4e place des exportations agricoles du pays. Il produit 8 M de tonnes de branches de fruits frais, 1,77 M de tonnes d’huile de palme crue, 323 000 tonnes de palmiste, pour une valeur d’environ 2 Mds EUR.

Nigeria : un plan de 5 ans pour soutenir la filière palmier à huile

Agence Ecofin 17 avril 2025

Principal producteur africain d’huile de palme, le Nigeria dépend encore à hauteur de 25 % des importations pour ses besoins. Alors que la consommation de la denrée est appelée à se renforcer davantage au cours des prochaines années, la filière se mobilise pour accroître également sa production.

Au Nigeria, l’Association des producteurs de palmiers à huile (OPGAN) compte sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement du palmier à huile pour doper la production locale d’huile de palme au cours des cinq prochaines années.

C’est ce qu’a révélé Joe Onyiuke, président de l’organisation, qui s’est confié au média local Business Day le mercredi 16 avril. Il précise que, dans le cadre de cette feuille de route, l’OPGAN prévoit de replanter 1,5 million d’hectares de palmiers à huile à travers les 27 États producteurs du pays d’ici à 2030.

« Il s’agit de la première fois qu’une organisation de producteurs élabore un plan stratégique complet spécifiquement adapté à un sous-secteur. Cette stratégie identifie les obstacles majeurs au progrès [mauvaise gestion des terres, volatilité des marchés] et propose des recommandations concrètes pour les surmonter », explique M. Onyiuke.

L’ambition affichée à travers cette démarche est de relancer l’industrie locale et de stimuler la production pour répondre à la demande croissante sur le marché local qui devrait se renforcer avec de nouveaux projets de transformation industrielle prévus dans le secteur.

À titre indicatif, le conglomérat BUA Group a dévoilé le 7 avril dernier son projet de construire une nouvelle raffinerie d’huile de palme d’une capacité de traitement de 1 000 tonnes par jour d’huile brute.

Il convient de noter que le Nigeria a encore recours aux importations à hauteur de 25 % pour couvrir ses besoins de consommation évalués à près de 2 millions de tonnes en 2024/2025. Selon les dernières projections formulées par le Département américain de l’Agriculture, la production nigériane d’huile de palme brute est attendue à 1,5 million de tonnes cette année.

Plus largement, l’adoption d’une stratégie de développement du palmier à huile s’aligne sur les ambitions de la filière nigériane de porter la production d’huile de palme à plus de 3,5 millions de tonnes pour devenir le troisième producteur mondial, détrônant la Thaïlande. Pour l’heure, le pays le plus peuplé d’Afrique est sur la cinquième marche du podium derrière l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et la Colombie.

Droits de douane: les producteurs indonésiens d'huile de palme en quête de nouveaux débouchés

Droits de douane: les producteurs indonésiens d'huile de palme en quête de nouveaux débouchés

AFP •13/04/2025

Les entreprises indonésiennes d'huile de palme sont en quête de nouveaux marchés en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient afin d'amortir l'impact de la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump, a indiqué à l'AFP un dirigeant de cette industrie cruciale pour l'économie de l'archipel.

L'Indonésie est le premier producteur mondial d'huile de palme, utilisée à la fois dans les gâteaux, la pâte à tartiner ou la margarine mais aussi dans les cosmétiques, le savon et le shampoing.

Le géant d'Asie du Sud-Est assure plus de la moitié de l'approvisionnement mondial.

Mais les droits de douane de 32% qu'a imposés le président américain à l'Indonésie en font l'un des pays asiatiques les plus durement touchés, même si Donald Trump a fait marche arrière mercredi en gelant ces mesures pendant 90 jours.

Malgré ce revirement, les producteurs affirment que l'incertitude les oblige à chercher d'autres débouchés.

"Cela nous donne effectivement le temps de négocier… afin que les produits puissent encore y entrer (aux Etats-Unis, ndlr). Je pense que c'est une très bonne chose", a déclaré jeudi Eddy Martono, président de l'Association indonésienne de l'huile de palme (GAPKI).

Mais il a averti que la diversification du marché "doit encore être faite" pour éviter l'impact des droits de douane s'ils entrent en vigueur ultérieurement, ajoutant que les entreprises se tourneraient vers l'Afrique, en particulier l'Egypte, premier importateur, le Moyen-Orient, l'Asie centrale et l'Europe de l'Est.

"Nous ne devons pas dépendre uniquement des marchés traditionnels", a-t-il martelé.

Les exportations indonésiennes de produits à base d'huile de palme vers les États-Unis ont augmenté régulièrement ces dernières années, passant de 1,5 million de tonnes en 2020 à 2,5 millions en 2023, selon les données du GAPKI.

M. Eddy appelle Jakarta à maintenir sa domination sur ce marché par le biais de négociations, d'autant plus que son rival, la Malaisie, se voit appliquer des tarifs douaniers plus bas.

"La part de marché de l'huile de palme indonésienne aux États-Unis est de 89 %, un chiffre très élevé. C'est ce que nous devons maintenir", a-t-il souligné.

Selon les données du gouvernement indonésien, les Etats-Unis étaient le quatrième plus gros importateur mondial d'huile de palme en 2023, derrière la Chine, l'Inde et le Pakistan.

- Secteur vital -

Le patron du GAPKI reste convaincu que la première puissance mondiale aura toujours besoin d’huile de palme indonésienne, même si aucun accord n'est conclu à l'expiration du délai de 90 jours.

"C'est toujours une nécessité pour l'industrie alimentaire. Je pense que nos exportations vers les Etats-Unis vont légèrement diminuer, ou du moins stagner", a-t-il prévenu, tout en relevant que "les premiers touchés, ce sont les consommateurs américains, car leurs principaux produits alimentaires ont besoin d’huile de palme".

Pour soutenir un secteur vital, la ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani, a déclaré qu'elle réduirait la taxe à l'exportation sur l'huile de palme brute.

Une annonce saluée par M. Eddy pour qui la menace des droits de douane reste forte.

Même inquiétude pour Mansuetus Darto, président du Conseil national du syndicat des producteurs d'huile de palme (SPKS), pour qui la hausse de ces taxes à l'importation aura un impact considérable si aucun accord n'est conclu.

"La matière première d'huile de palme va s'accumuler et les agriculteurs ne pourront plus récolter à cause de la surcapacité des usines existantes", avait-il mis en garde avant la pause annoncée par Donald Trump.

Plutôt que la riposte, le président indonésien Prabowo Subianto, tout comme ses homologues de la région, a opté pour la négociation et va dépêcher une délégation prochainement à Washington.

Le ministre de l'Economie Airlangga Hartarto a annoncé que Jakarta augmenterait ses achats de produits américains tels que le gaz naturel liquéfié et le gaz de pétrole liquéfié pour combler le déséquilibre de la balance commerciale entre les deux pays, les Etats-Unis présentant un déficit avec l'Indonésie.

Autant de raisons d'espérer pour l'industrie indonésienne de l'huile de palme qui, faute d'accord, sera obligée de chercher de nouveaux marchés.

Nigeria : le groupe BUA veut se doter d’une nouvelle raffinerie d’huile de palme

Agence Ecofin 09 avril 2025

Au Nigeria, BUA opère dans un grand nombre de secteurs d’activité, dont l’agroalimentaire, les mines et les infrastructures. L’entreprise vient de dévoiler un nouveau projet d’investissement dans la transformation d’huile de palme, une denrée dont le Nigeria est le principal producteur africain.

Le conglomérat nigérian BUA se renforce dans la transformation d’huile de palme après avoir signé, le lundi 7 avril, un accord avec l’entreprise industrielle Alfa Laval PVT Limited, filiale du groupe suédois Alfa Laval, spécialisé dans les équipements et solutions d’ingénierie pour le transfert de chaleur, la séparation et le traitement des fluides.

Dans un communiqué publié sur sa page X, le groupe a révélé que ce nouveau partenariat porte sur la réalisation d’un projet de construction d’une raffinerie d’huile de palme d’une capacité de traitement de 1 000 tonnes par jour, intégrant une unité de fractionnement dédiée à la production de produits dérivés utilisés à diverses fins dans l’industrie alimentaire et cosmétique.

Si le coût, la date de démarrage des travaux ou encore l’emplacement de l’installation n’ont pas été révélés, on sait que cet investissement devrait permettre au groupe d’augmenter sa capacité de production d’huile comestible et de produits dérivés au Nigeria. Il convient de noter que la division huiles comestibles du groupe est gérée par sa filiale BUA Foods.

Selon les données officielles, les huileries de BUA Foods, situées à Kano et Lagos, disposent déjà d’une capacité totale de production de 250 000 tonnes par an de produits de haute qualité tels que l’oléine de palme, la stéarine, les acides gras distillés, entre autres, destinés à un usage direct ou industriel, notamment dans la fabrication de savon.

Globalement, la mise en place d’une nouvelle raffinerie devrait renforcer le poids du segment des huiles et dérivés dans les résultats financiers de BUA Foods. Au terme de son exercice fiscal de 2024, l’entreprise a en effet déclaré un chiffre d’affaires de 1527 milliards de nairas (975 millions $), dont près de 80 % proviennent des segments d’activités phares que sont la production de sucre, la farine panifiable et les pâtes alimentaires.

Dans le pays le plus peuplé d’Afrique de l’Ouest, la production locale d’huile de palme est attendue en hausse de 6,6 % pour atteindre 1,6 million de tonnes en 2024/2025, d’après les dernières projections du Département américain de l’Agriculture (USDA).

Les prix de l'huile de palme soutenus par un secteur en pleine transition

RFI le : 14/02/2025 - 00:02

Tous les marqueurs de l'huile de palme sont à la baisse en Malaisie, le deuxième producteur mondial : baisse de la production, baisse des stocks, et baisse des exportations. Cette tension tire les prix vers le haut et fait l'affaire des autres huiles sur le marché.

C'est un indicateur qui dit souvent beaucoup, les stocks d'huile de palme en Malaisie ont baissé pour le quatrième mois consécutif. En janvier, ils sont tombés à un plus bas depuis 2021 et ce n'est pas la production actuelle qui va relever les niveaux : elle a baissé de 17 % le mois dernier. La récolte est toujours plus faible à cette période de l'année, mais la baisse s'est accentuée en raison des pluies torrentielles de ces derniers mois qui ont touché d'importantes zones de culture et ont empêché les travailleurs d'accéder aux plantations.

À ces événements climatiques s'ajoute une baisse plus structurelle de la production faute de renouvellement assez rapide des plantations, explique Nicolas Turnbull, entrepreneur en agriculture tropicale. En Asie du Sud-Est, 3 millions d'hectares au moins ont plus de 25 ans. Des arbres trop vieux, « ça veut dire des arbres qui ont passé leur pic de production et dont la taille rend la récolte compliquée », ajoute l'expert.

+ 9% en deux semaines à la Bourse de Kuala Lumpur

Ce cocktail stocks et production en baisse, tire les prix à la hausse : les contrats d'achat d'huile de palme malaisienne, pour une livraison au mois d'avril, ont grimpé de près de 9 % en deux semaines à la Bourse de Kuala Lumpur. Ils sont entretenus également par l'augmentation de la consommation liée au Nouvel An chinois, et celle qui est attendue avec l'arrivée du ramadan, à la fin du mois.

L'autre facteur qui va probablement encore peser sur la durée, c'est la nouvelle stratégie du numéro 1 mondial, l'Indonésie, qui prévoit de réserver plus de volumes à son secteur énergétique. Le pays mise désormais sur le B40, un biodiesel qui, depuis le 1ᵉʳ janvier, doit comprendre 40 % de biocarburant à base d'huile de palme, contre 35% jusque-là. C'est énorme dans l'absolu, et 5 % de plus, cela représente presque 2 millions de tonnes d'huile de palme qui ne sont plus mises sur le marché.

Acheter pour se prémunir d'une hausse

« Ce ne sont pas les volumes de production que l'on regarde, mais la demande qui a changé », assure un négociant en huile. Et dans cette perspective d'augmentation de la demande domestique dans plusieurs pays asiatiques, les traders se seraient mis à acheter plus de contrats à terme, dans l'espoir de se prémunir d'une hausse qui pourrait durer. Une pratique qui alimente un peu plus la tension.

Indirectement, les autres huiles en profitent. Cela fait déjà plusieurs mois que l'huile de palme, réputée très bon marché, est devenue plus chère que l'huile de soja aux États-Unis. En Europe, l'huile de palme raffinée est aussi plus chère que l'huile de colza raffinée. « Nous vivons une situation assez inhabituelle sur le marché », résume un de nos interlocuteurs.

Huile de palme : rebond des prix en 2024, prévisions haussières pour 2025

Agence Ecofin 10 janvier 2024

L’huile de palme est l’oléagineuse la plus produite au monde. Si depuis 2021, les cours étaient orientés à la baisse, ils ont repris des couleurs l’année passée.

En 2024, les prix de référence de la tonne d’huile de palme brute (CPO) ont gagné 20 % sur le Bursa Malaysia Derivatives Exchange clôturant l’année autour de 4 861 ringgits (1079,25 $).

Il s’agit de la première hausse sur le marché mondial de l’huile de palme après deux années consécutives de baisse. Cette embellie des prix a été rendue possible par le resserrement du marché avec des disponibilités réduites chez les grands producteurs d'Asie du Sud-Est que sont l’Indonésie et la Malaisie.

Dans le premier pays, l’obligation d’incorporation de l'huile de palme dans le biodiesel à un mélange de 35% (mandat 35) a été reconduite pour la seconde année consécutive en 2024. Cette politique a permis à l’industrie des biocarburants de consommer près de 11 millions de tonnes de l’oléagineux réduisant de facto les volumes exportables dans un contexte où la filière qui subit encore les conséquences de la sécheresse doit également faire face à la baisse des rendements liée au vieillissement des plantations.

Les exportations du 4e pays le plus peuplé du monde sont d’ailleurs attendues en baisse de 2 millions de tonnes en 2024 alors que la production devrait reculer d’un million de tonnes en 2024 à 53,8 millions de tonnes selon l’Association indonésienne de l’huile de palme (GAPKI).

Du côté de la Malaisie, la production d’huile de palme a été affectée par des problèmes météorologiques en plus du problème structurel que représente aussi le vieillissement des plantations. Les fortes pluies enregistrées par le pays perturbent en effet la production depuis septembre dernier.

En novembre, cette situation a déjà conduit à une baisse de l’offre à 1,62 million de tonnes, soit son plus bas depuis 2020 alors que les ventes ont reculé de 14,7 % en glissement annuel à 1,49 million de tonnes d’après l’Office malaisien de l’huile de palme (MPOB). Pour décembre, des sources de l’industrie anticipent déjà un 4e mois consécutif de baisse dans une proportion allant de 5 à 20 % selon la sévérité des inondations.

Quelles perspectives pour 2025 ?

Sur le marché, les yeux sont tournés vers l’Indonésie qui selon plusieurs observateurs pourrait imprimer la dynamique sur le marché dans les prochains mois. Dans le pays, premier producteur mondial, il est attendu l'application d'une nouvelle politique d’incorporation de l'huile de palme dans le biodiesel à un mélange de 40 % (mandat 40). Cette démarche devrait nécessiter 1,7 million de tonnes d’huile de palme supplémentaires en 2025.

Si la mesure avait été annoncée pour le début du mois de janvier, l’industrie mondiale reste dans l’expectative. Pour le moment, aucun détail technique n’a été révélé sur cette politique et le gouvernement n’a pas encore publié un décret entérinant la décision. Quoi qu’il en soit, les acteurs du marché s’accordent déjà pour pronostiquer cette année encore une orientation des prix vers le haut.

Comme un signe avant-coureur, depuis le 2 janvier dernier, les prix de référence sont au-dessus des 4000 ringgits alors qu’un an plus tôt ils tournaient autour de 3630-3690 ringgits.

Dans une note publiée le 20 décembre dernier, la firme malaisienne d’analyse MARC Ratings a indiqué que les prix de référence pourraient tourner en moyenne autour de 4600 ringgits en 2025, en raison de la réduction de l’offre exportable par les deux plus importants producteurs mondiaux et la lenteur des replantations. La société prévoit également que les perturbations dans les zones de production en Malaisie se poursuivent jusqu’à la fin du premier trimestre 2025.

« Les conditions météorologiques devraient revenir à la normale vers le second semestre de 2025. Si cela devrait permettre d’améliorer la récolte, l’essentiel des retombées positives pourrait ne pas être perçu avant 2026 », prévient la firme.

Au-delà du climat, l’évolution de la demande indienne en huile de palme sera aussi scrutée par les observateurs. Une augmentation des achats par le premier importateur mondial d’huiles végétales pourrait contribuer à réduire davantage les stocks dans les pays producteurs et soutenir les contrats à terme de référence sur l'huile de palme malaisienne.

D’un autre côté, une préférence plus marquée pour l'huile de soja et l'huile de tournesol qui sont actuellement moins chères et donc plus attractives pour les acheteurs indiens pourrait miner la demande pour l’huile de palme et peser sur le marché. Le pays le plus peuplé du monde importe entre 9 et 10 millions de tonnes d’huile de palme par an, soit plus de la moitié de ses achats totaux d’huiles végétales.

Les Européens considèrent l'huile de palme comme un biocarburant non durable à cause de son effet sur la déforestation.

Huile de palme: l'UE obtient en partie gain de cause à l'OMC face à l'Indonésie

AFP •10/01/2025

L'UE a obtenu en partie gain de cause vendredi contre l'Indonésie dans un conflit commercial tranché par un groupe d'experts à l'OMC sur les restrictions européennes à l'utilisation des biocarburants à base d'huile de palme.

L'Indonésie, le premier producteur mondial d'huile de palme, avait obtenu la mise en place de ce groupe après avoir annoncé en décembre 2019 l'intention de poursuivre l'Union européenne devant l'Organisation mondiale du commerce dans cette affaire.

Le panel "s'est largement prononcé en faveur de l'Union européenne" mais il "a constaté certaines lacunes dans la manière dont les mesures contestées ont été préparées, publiées et gérées", selon un responsable proche des discussions.

Les Européens considèrent l'huile de palme comme un biocarburant non durable à cause de son effet sur la déforestation. En conséquence, dans le cadre de la directive "Red II", l'UE a décidé que le biocarburant à base d'huile de palme n'entrerait pas en compte dans ses objectifs concernant l'utilisation des énergies renouvelables en 2030, ce qui devrait aboutir à restreindre son usage.

Mais l'Indonésie estime que ces restrictions sont discriminatoires et risquent de pousser vers la pauvreté des milliers d'agriculteurs.

Le groupe d'experts de l'Organe de règlement des différends (ORD) de l'OMC donne en partie gain de cause à l'UE mais il souligne dans son rapport certaines "lacunes dans la conception et la mise en oeuvre" des mesures.

Aussi, dans ses conclusions, il "recommande que l'Union européenne rende ses mesures conformes à ses obligations au titre de l'Accord OTC (sur les obstacles techniques au commerce, NDLR) et du GATT de 1994 dans la mesure où elle ne l'a pas déjà fait".

Les deux parties peuvent en principe faire appel de la décision mais l'organe d'appel n'est plus capable de traiter de nouveaux dossiers depuis décembre 2019 à la suite du blocage des nominations des juges par les Etats-Unis.

En mars 2024, le même groupe d'experts avait également arbitré largement en faveur de l'UE dans le même conflit commercial l'opposant à la Malaisie.

L'huile de palme est l'huile végétale la plus utilisée au monde et un ingrédient-clé dans une large gamme de produits allant des aliments aux cosmétiques.

Mais les défenseurs de l'environnement l'accusent de favoriser la déforestation, d'immenses pans de forêt tropicale d'Asie du Sud-Est ayant été remplacés ces dernières décennies par des plantations de palmiers, et de favoriser les émissions de gaz à effet de serre.

Pourquoi les cours de l'huile de palme ont-ils bondi en Asie?

RFI le : 09/12/2024 - 00:00

En l'espace de deux mois et demi, le cours de l'huile de palme a grimpé de plus de 35% sur les marchés asiatiques. Cette évolution est en partie liée à des intempéries survenues ces derniers jours en Malaisie, deuxième producteur mondial. Cependant les prix pourraient rester élevés à l'avenir, tirés par l'augmentation de la population mondiale, en particulier urbaine.

Des pluies diluviennes se sont abattues sur l'Asie du Sud-Est ces derniers jours et ont provoqué des inondations dans plusieurs pays de la région. Parmi eux, la Malaisie, deuxième producteur d'huile de palme derrière l'Indonésie. Ensemble, ces deux pays représentent près de 80% de la production mondiale. Les intempéries rendent temporairement plus difficile l'accès aux palmeraies et donc la récolte des fruits. Cela a pu ralentir à court-terme la production, alors que le secteur manque déjà de main d'œuvre en Malaisie. Ces facteurs ont ainsi contribué à « l'inquiétude des marchés » et à une hausse des cours, analyse Jean-Marc Roda, directeur régional en Asie du Sud-Est insulaire du Cirad, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.

Autre élément d'explication, « les stocks sont plus bas en Malaisie qu'à la même période l'an dernier », remarque Nicolas Turnbull, agronome et entrepreneur du secteur.

Enfin, les perspectives d'utilisation d'huile pour remplacer le kérosène des avions participent à tirer les prix vers le haut, ajoute-t-il. L'an dernier, l'Union européenne a en effet décidé d'imposer progressivement aux compagnies aériennes un seuil minimum de carburants dits durables, notamment des huiles usagées : 2% dès 2025, 6% en 2030, puis 70% en 2050.

Hausse de la demande à long-terme

Au-delà des fluctuations des marchés ces derniers mois, les cours de l'huile de palme devraient rester élevés à long-terme, c'est-à-dire dans les prochaines décennies. Car la hausse de la population mondiale, en particulier en ville, « va augmenter la demande en huiles végétales », souligne Jean-Marc Roda.

Or les marges de progression en termes de production sont plutôt à trouver du côté de l'huile de palme, en améliorant la productivité des parcelles, estime-t-il.

Les espaces agricoles disponibles pour cultiver plus d'oléagineux manquent dans les pays tempérés. Certains grands groupes industriels regardent donc déjà s'ils peuvent « sécuriser des terrains dans des zones tropicales en Afrique pour les convertir » en cultures de palmiers à huile, ajoute le chercheur.